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COMISIÓN VERACRUZANA

DE COMERCIALIZACIÓN

AGROPECUARIA




DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE NARANJA EN EL ESTADO DE VERACRUZ


JULIO 2002


GOBIERNO DEL ESTADO DE

VERACRUZ

ESTE ESTUDIO FUE REALIZADO POR LA EMPRESA




OYKOS S.A. DE C.V.
M.C. ALFREDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL



ING. JOSE ANTONIO CASTILLO MUSITO

DIRECTOR DEL PROYECTO



COLABORADORES

M.C HUMBERTO VIVAS ENRIQUEZ

M.C. RUBEN ARMENDÁRIZ RUBIO

LUZ DEL CARMEN LARA CASTILLO

JUAN DE DIOS CRUZ YUDICHE

EDUARDO CRUZ SOLIS



ÍNDICE




Pag.

  1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….

Resumen ejecutivo…………….…………………………………………………...


  1. BASES TEORICAS Y CONCEPTUALES…………………………………………

    1. El proceso de toma de decisiones……………………………………………….

    2. El diagnóstico………………………………………………………………….




  1. MARCO DE REFERENCIA………………..……………………………………..

    1. Situación de la naranja en al mundo………………………….…………………..

    2. Situación de la naranja en nuestro país…………………………..……………….




  1. OBJETIVOS…………………………………………………………………….

    1. Objetivos generales……………………………………………………………

    2. Objetivos específicos…………………………………………………………..




  1. METODOLOGÍA……………………….………………………………………




  1. RESULTADOS…………………………………………………………………..

    1. Perfil de los productores………………………………………………………..

      1. Edad……………………………………………………………………

      2. Escolaridad……………………………………………………………...

      3. Tenencia de la tierra……………………………………………………...

      4. Uso del suelo……………………………………………………………

      5. Nivel de organización de los productores de naranja………………………...

      6. Comercialización de la naranja……………………………………………..

    2. Ingresos de los productores……………………………………………………..

    3. Mano de obra empleada……………………………………………………….

    4. Nivel tecnológico……………………………………………………………...

    5. Manejo fitosanitario………………………………………………………..…..

    6. Características agroecológicas de las plantaciones………………………………….

    7. Acceso a créditos y apoyos…………………………………………………….

      1. Acceso a créditos………………………………………………………..

      2. Acceso a apoyos………………………………………………………...

    8. Las juntas locales de Sanidad Vegetal……………………………………………

      1. Características de los encargados de las juntas………………………………

      2. Apoyos con que cuentan las juntas………………………………………..

      3. Conocimiento de la campaña y operación de la misma……………………….

6.8.4 Resultados y logros de la campaña de la mosca de la fruta, según los miembros de las juntas locales………………..……………………………………..

6.8.5 Opinión de los miembros de las juntas sobre la campaña de la mosca de la fruta



    1. Tendencias de la naranja a nivel nacional y en Veracruz……………………………

      1. Tendencias de la naranja de riego….……………………………………...

      2. Tendencias de la naranja de temporal………………………………………

      3. Tendencias de la superficie siniestrada de temporal………………………….

      4. Comportamiento de los volúmenes de producción…………………………..

      5. Los rendimientos obtenidos……………………………………………….

      6. Contexto internacional de la naranja……………………………………….

      7. Tendencias históricas de la naranja en México ……………………………...

    2. Las agroindustrias…………………………………………………………….

      1. Caracterización de las maquiladoras y empacadoras…………………………

      2. Características del personal que labora en las maquiladoras y empacadoras……

      3. División del trabajo dentro de las empacadoras y maquiladoras, perfil de los gerentes y encargados de las principales áreas……………..……………….

      4. Infraestructura y acceso a la tecnología…………………………………….

      5. Acceso a recursos económicos, apoyos y recursos humanos………………….

      6. Acceso a vías de comunicación y calidad de las mismas……………………..

      7. Comercialización y cumplimiento de la normatividad………………………..

    3. Análisis de la rentabilidad del cultivo de naranja para los productores……………..

      1. Relación beneficio-costo (B/C) por grupo de productores…………………..

      2. Punto de equilibrio (P.E) por tipo de productor…………………………..

6.12 La cadena de la naranja………………………………………….…………...


  1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………

    1. Conclusiones…………………………………………………………………..

    2. Recomendaciones………………………………………………………………


VIII. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………..
ANEXOS


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ÍNDICE DE CUADROS

Pág.





Cuadro 1. Superficie por distrito…………………………………………………………...

Cuadro 2.Metodología empleada para realizar el diagnostico de la cadena de naranja…………...

Cuadro 3. Rango de edades de productores de naranja……………………………….……..

Cuadro 4. Niveles de escolaridad de productos de naranja………………………………..….

Cuadro 5. Tipos de tenencia de la tierra……………………………………………….……

Cuadro 6. Uso del suelo de los productos de naranja……………………………………..…

Cuadro 7. Causas por las que no hay organización de productores de naranja……………..…..

Cuadro 8. Figura jurídica de las organizaciones de los productores de naranja…………………..

Cuadro 9. Tiempo de pertenencia y numero de socios de las organizaciones de los productores.…

Cuadro 10. Tipos de mercados donde venden sus productos de naranja……………………….

Cuadro 11. Problemas para comercializar de los productores de naranja……………………….

Cuadro 12. Composición del ingreso de los productores…………………………………….

Cuadro 13. Composición del ingreso por cultivo y por actividad……………………………..

Cuadro 14. Numero de personas que aportan al ingreso familiar………………………………

Cuadro 15. Niveles de aportación de mano de obra familiar………………………………….

Cuadro 16. Paquete tecnológico empleado por los productores de naranja……………………

Cuadro 17. Rendimientos promedio obtenidos por los productores……………………………

Cuadro 18. Principales plagas y enfermedades del cultivo de la naranja en el estado de Veracruz…

Cuadro 19. Causas por las que no participan los productores en la campaña de VTC….………

Cuadro 20. Factores utilizados por los productores para calificar la calidad de sus tierras………...

Cuadro 21. Porcentaje de perdidas que se presentan por efecto de inundaciones……..……....

Cuadro 22. Porcentaje de perdidas que se presentan por efectos de la sequía……….…………

Cuadro 23. Frecuencia con que se presenta la sequía….…………..……….……………….

Cuadro 24. Productores que reciben créditos y quien lo proporciona………………………….

Cuadro 25. Fuentes de recursos financieros de los productores………………………………..

Cuadro 26. Conocimiento del programa Fomento Citrícola………………………………….

Cuadro 27. Necesidad de organizarse, según los productores………………………………..

Cuadro 28. Servicios complementarios recibidos por los productores………………………….

Cuadro 29. Calidad de los servicios que recibieron los productores……….…………………..

Cuadro 30. Frecuencia de los servicios recibidos…………………………..……………..….

Cuadro 31. Perfil de los encargados de las juntas locales de Sanidad Vegetal…………………..

Cuadro 32. Apoyos con los que cuentan las juntas locales de Sanidad………………………..

Cuadro 33. Objetivos de la compaña mosca de la fruta, según encargados de la junta….……….

Cuadro 34. Percepción de los productores respecto a la planeación e inversión de la campaña.….

Cuadro 35. Actividades del programa en los que intervienen los productores…………………..

Cuadro 36. Principales resultados de la campaña de la mosca de la fruta…………………...….

Cuadro 37. Calificación de resultados según miembros de las juntas locales…………………….

Cuadro 38. Calificación de la participación en la campaña según los miembros de las juntas……...

Cuadro 39. Causas que inciden en la participación de los productores en la campaña…………..

Cuadro 40. Causas de las debilidades de los procesos de la campaña de la mosca de la fruta……

Cuadro 41. Fortalezas de la campaña según los miembros de las juntas locales………………….


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ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 42. Sugerencias para el mejoramiento de la sanidad, según miembros de las juntas……….

Cuadro 43. Tendencias de la naranja en riego 1980-1998, según SAGARPA………..……..

Cuadro 44. Tendencias de la superficie cosechada de naranja bajo condiciones de temporal, según SAGARPA…………………………………………………………………

Cuadro 45. Volúmenes de producción, en riego 1980-1998……………………………….

Cuadro 46. Volúmenes de producción de naranja de temporal………………………………..

Cuadro 47. Indicadores de la naranja de Veracruz y los principales estados productores…………

Cuadro 48. Importancia de la naranja comparada con otras frutas……………………………...

Cuadro 49. Consumo efectivo y previsto de naranja en países seleccionados……………………

Cuadro 50. Promedio de superficie cosechada en el periodo 1990-2000…….………………

Cuadro 51. La producción de naranja a nivel mundial (en miles de toneladas métricas)………….

Cuadro 52. Países y volúmenes de naranja fresca exportada (miles de ton.métricas)……………..

Cuadro 53. Exportaciones de jugo de naranja concentrado a nivel mundial……………………..

Cuadro 54. Países importadores de jugo concentrado y naranja fresca (miles de ton. métricas)…..

Cuadro 55. EUA: Consumo per capita de jugos de cítricos 1982/83-1991/92……………..

Cuadro 56. Japón: Importación de jugo de naranja concentrado de EUA y de México…………

Cuadro 57. México: Exportación de jugo de naranja por destino 1989-1994 (toneladas)…….

Cuadro 58. Canadá: Importación de jugo de naranja concentrado por origen 1989-1994……..

Cuadro 59. México: superficie, producción y consumo per cápita de las principales frutas…..….

Cuadro 60. México: superficie, producción y rendimiento de naranja 1927-2001……………

Cuadro 61. Comparación de costos de procesamiento para 1 kg. de jugo concentrado…………

Cuadro 62. Principales indicadores por grupo de productores e ingresos netos por ha.…….……

Cuadro 63. Datos básicos para calcular el punto de equilibrio por tipo de productor……………



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ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Plan de consenso cliente-planificador………………………………………………..

Figura 2. Papel del diagnóstico en el proceso administrativo de la intervención ……..…………...

Figura 3. Principales países productores de naranja en el mundo (1994-2000)…………….….

Figura 4. Principales países exportadores de naranja en el mundo (1994-2000)………………..

Figura 5. Principales países importadores de naranja en el mundo (1994-2000)………………..

Figura 6. Participación por estados en superficie de naranja bajo riego (1994-2000)…………...

Figura 7. Participación por estados en superficie sembrada de naranja de temporal (1994-2000)..

Figura 8. Participación por municipio en superficie sembrada en Veracruz (1994-2000)………..

Figura 9. Mosca mexicana de la fruta………………………………………………………..

Figura 10. Daños en fruto ocasionados por Phyllocopfruta aleiyora……………………………..

Figura 11. Daños y galerías en hoja tierna de cítricos ocasionados por la larva del minador………..

Figura 12. Colonia de pulgones Aphis citricola…………………………………………….…

Figura 13. Daños en hojas tiernas……………………………………………………………

Figura 14. Gomosis ocasionada por el hongo Phytophthora parasitica…………………………..

Figura 15. Manchas en el fruto ocasionado por el hongo Diaporthe citri………………………...

Figura 16. Daños en pétalos y caída de frutos ocasionados por Colletotrichum gloesporoides…….

Figura 17. Principales características que determinan el perfil de los productores………………...

Figura 18. Esquema básico del agroecosistema naranja………………………………………..

Figura 19. Subsistema parcela (sitio) del agroecosistema naranja………………………………..

Figura 20. Subsistema productor del agroecosistema naranja……………………………………

Figura 21. Subsistema agroindustria del agroecosistema naranja…………………………………

Figura 22. Esquema de operación dentro de la agroindustria de la naranja……………………….

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ÍNDICE DE GRAFICAS
Gráfica 1. Grado de analfabetismo en productores de naranja…………………………………

Gráfica 2. Nivel de organización de los productores de naranja………………….…………….

Gráfica 3. Productores que someten a un proceso previo la naranja……………………………

Gráfica 4. Productores que venden en grupo…………………………………..……………

Gráfica 5. Oferta de naranja en el año…………………………………………..………….

Gráfica 6. Productores que reciben ingresos de miembros de la familia………………….……...

Gráfica 7. Origen de la mano de obra……………………………………………..……….

Gráfica 8. Participación en la campaña de la mosca de la fruta………………………..……….

Gráfica 9. Participación en la campaña de VTC……………………………………………..

Gráfica 10. Conocimiento de las normas fitosanitarias…………………………………..….….

Gráfica 11. Calidad de las parcelas, según los productores……………………………….…...

Gráfica 12. Productores que sufren inundaciones……………………………………………..

Gráfica 13. Productores que sufren sequía…………………………………………………...

Gráfica 14. Productores que disponen de fuentes de agua para riego……………………….….

Gráfica 15. Participación en la Alianza para el Campo……………………………………..…

Gráfica 16. Participación el programas de Desarrollo Rural…………………………………….

Gráfica 17. Disposición a pagar servicios complementarios…………………………………….

Gráfica 18. Origen de los recursos de la campaña mosca de la fruta……………………………

Gráfica 19. Tendencias de la naranja de riego 1980-1998…………………………………..

Gráfica 20. Tendencias de la naranja en temporal…………………………………………….

Gráfica 21. Superficie siniestrada de naranja de temporal……………………………………...

Gráfica 22. Comportamiento de volúmenes de producción de naranja de riego………………….

Gráfica 23. Aportación del estado de Veracruz a la producción nacional……………………….

Gráfica 24. Comportamiento de los rendimientos en riego, 1980-1998………………………

Gráfica 25. Comportamiento de los rendimientos en temporal 1980-1998……………………

Gráfica 26. Rendimientos de naranja de los principales productores del mundo…………………

Gráfica 27. Personalidad jurídica de las maquiladoras y empacadoras de naranja (2002)……….

Gráfica 28. Organización de las maquiladoras y empacadoras de naranja en Veracruz…………….

Gráfica 29. Características principales del personal contratado por las empacadoras y maquiladoras..

Gráfica 30. Escolaridad y experiencia del personal encargado de las distintas áreas………………

Gráfica 31. Acceso a créditos, e interés en los mismos por parte de las maquiladoras y empac……

Gráfica 32. Principales proveedores de las maquiladoras y empacadoras………….……………..

Gráfica 33. Conocimiento y cumplimiento de algunas normas por agroindustrias…………………

Gráfica 34 y 35. Comportamiento de la producción de jugo de naranja y producción de jugo de diferentes cultivos en México , periodo 1994 a 2000…………………………...

Gráfica 36. Relación beneficio-costo por tipo de productor..………………………………….

Gráfica 37. Comparación de los indicadores de rentabilidad por tipo de productor……………...

Gráfica 38. Diferencias entre los indicadores por tipo de productor…………………………….


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I. INTRODUCCIÓN
Existen en el mundo alrededor de 6 mil millones de habitantes de los cuales 1700 millones viven en la pobreza extrema. En nuestro país son más de 100 millones de habitantes, y el 40% viven en condiciones de pobreza. Las cifras anteriores son dramáticas, en cuanto representan vidas humanas que se debaten en la marginación y la desesperanza entre la zozobra y el olvido. No pueden verse, bajo ninguna circunstancia, como formas de vida pre-industriales. No lo son. En nuestro país, un porcentaje considerable de pobres vive en el campo, y muchos de los pobres de las ciudades vienen del campo, y esto se explica parcialmente con el limitado grado de desarrollo rural que hemos alcanzado.
Los problemas que enfrenta el campo y el cultivo de la naranja, son variados y complejos; escaso desarrollo tecnológico; limitado acceso a la capacitación y asistencia técnica; unidades de producción descapitalizadas; fincas de edad avanzada y poco productivas; mala calidad del producto que implica problemas en la comercialización; limitantes fitosanitarias para acceder al mercado; pobreza y marginación en las áreas productoras de naranja; a pesar de éstas limitantes, la actividad genera la entrada de divisas al país. La importancia del cultivo de naranja en el estado de Veracruz, es incuestionable: se cultiva en una gran extensión, siendo una de las principales fuente de ingreso para un gran número de familias que habitan en el medio rural.
La identificación de problemas, fortalezas y potencialidades del cultivo, sirven de base para proponer alternativas o desarrollar estrategias que permitan mejorar los niveles de producción y productividad, el nivel de competitividad de la actividad y el ingreso a los productores y participantes en la cadena y elevar el nivel de vida de las familias que habitan el medio rural. La herramienta que ayuda a tal propósito es el diagnóstico; concebido éste como parte integrante del proceso de planificación estratégica.
Ante la aguda competencia por recursos de todo tipo, entre planes, programas y proyectos e inclusive entre instituciones; se hace indispensable y vital el obtener buenos resultados de cualquier sistema de gestión para el desarrollo, en sus niveles normativos (político), estratégico (planeación) y táctico (operativo). El diagnóstico, es una herramienta metodológica que nos permite conocer cual es la situación actual, genera información de lo que ha pasado y permite hacer un pronóstico del futuro, ya sea con la incorporación de estrategias para alcanzar objetivos y metas específicas o de la situación que se tendrá al continuar sin cambio las tendencias pasadas y actuales. En este sentido el diagnóstico es fundamental para la identificación de problemas, causas y el planteamiento de estrategias y toma de decisiones acertadas. El diagnóstico, puede ser visto como un proceso sistemático, continuo y permanente, cuya finalidad es la de generar información de la estructura y función de la cadena del cultivo de naranja en un contexto local, estatal, nacional e internacional, considerando los aspectos y factores que inciden en la competitividad del producto. Se convierte también en un medio para generar conocimientos de orden práctico, que coadyuvan al mejoramiento de los sistemas de gestión para el desarrollo, debe ser un medio que permita la generación de variables e indicadores que, de manera clara y precisa, indiquen la estructura y función de la cadena, sus fortalezas y debilidades.

RESUMEN EJECUTIVO
Se presenta en éste apartado, los principales resultados obtenidos del diagnóstico de la cadena de la naranja, en el que se describen los principales hallazgos relativos a todos los actores de la cadena y la problemática que están enfrentando y las principales líneas de acción que el Estado, puede generar para lograr que la cadena se dinamice y logre generar beneficios en los actores y las regiones donde se produce.


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