Movilización de carga, facturación y costos a. Comportamiento III trimestre 2014



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Estudios Económicos

BALANCE SECTORIAL TERCER TRIMESTRE 2014

MOVILIZACIÓN DE CARGA, FACTURACIÓN Y COSTOS

A.Comportamiento III trimestre 2014

Según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) realizada por COLFECAR, durante el Tercer trimestre de 2014, el sector de transporte de carga por carretera evidenció un crecimiento en cuanto a las toneladas movilizadas, registrando un alza del 7,48% respecto al mismo lapso del 2013, pasando de 29.14 millones de toneladas en el Tercer trimestre de 2013 a 31.32 millones de toneladas movilizadas en idéntico periodo del 2014. (Ver Gráfico )



Gráfico : Comportamiento toneladas movilizadas, III - trimestre (2011 – 2014)



Fuente: EOE COLFECAR.

En cuanto a la facturación de las operaciones, se evidenció una aumento del 5,95%, pasando de 3.30 billones de pesos en el Tercer trimestre de 2013 a 3.50 billones de pesos en el mismo periodo del año 2014. Nótese un mayor aumento en la movilización de carga (7,48%) respecto a la facturación (5,95%), lo que supone una leve disminución del flete en el mercado entre el Tercer trimestre del año 2013 y el mismo lapso de 2014 (Ver Gráfico ).

Gráfico : Comportamiento facturación, III - trimestre (2011 – 2014)



Fuente: EOE COLFECAR.

COSTOS OPERATIVOS

Para el periodo comprendido de Enero a Septiembre del 2014, el índice de Costos al Transporte de Carga fue 2,19% se evidenció una disminución de 0,75 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del 2013, el cual fue de 2,20%. (Gráfico )


Esta diferencia se explica en parte por el comportamiento presentado en el insumo combustibles el cual para el periodo de Enero a Septiembre del 2014 aumentó en un 1,56%, mientras que para el mismo periodo del año 2013 se evidenció un aumento del 1,35%. No obstante, es de mencionar que el combustible continúa siendo el insumo con mayor participación dentro de la estructura de costos con el 33,19%. (Tabla : Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS), Enero-Septiembre 2014)
Gráfico : Comportamiento Índice de Costos al Transporte de Carga, Enero a Noviembre 2013-2014

Fuente: COLFECAR.
Tabla : Estructura de costos operativos vehículos articulados (CS), Enero-Septiembre 2014

Fuente: COLFECAR.
  1. Comportamiento de los insumos

Descomponiendo la canasta de costos, el combustible por su parte, representa el ítem de mayor participación en la estructura de costos con el 33,19%. Durante el periodo Enero-Septiembre del 2014 presentó un aumento del 1, 56%, aportando 0,52 puntos porcentuales a la variación total de los costos operativos.


Por otra parte, en términos de la relación de precios entre el ACPM y la gasolina, ésta ha estado incrementando en los últimos años al punto que para Septiembre de 2014 se ubicó en 0,963; para el periodo del año anterior era de 0,957. Así mismo, la diferencia en pesos entre estos dos combustibles para el mes de Septiembre de 2014 fue de $ 324,71 diferencia cada vez más estrecha. (Gráfico : Relación de precios ACPM/Gasolina, Septiembre 2012 a Septiembre 2014)
Gráfico : Relación de precios ACPM/Gasolina, Septiembre 2012 a Septiembre 2014

Fuente: Min Minas. Cálculos: COLFECAR

En relación a los peajes, éstos presentaron una variación de 2,17%, registrando una participación del 10,63% en el total de la canasta. El alza promedio en los peajes del 2,17%, abarca el aumento anual tanto de los peajes a cargo del INVIAS como los peajes del INCO para vehículos de tipo tractocamión, teniendo en cuenta la mayor participación de los últimos.


El comportamiento de los salarios, prestaciones y comisiones que tienen una participación de 12,39% dentro de la canasta, se explica por el ajuste equivalente al incremento del salario mínimo autorizado por el gobierno el cual fue del 4,50% en el año 2014.
En cuanto al rubro de costo de capital, se presentó un incremento del 0,39% contribuyendo con 0,02 puntos a la variación del índice y con una participación del 5,70% dentro de la estructura de costos.

Para el ítem de mantenimiento y reparación, compuesto por mano de obra y valores de los repuestos necesarios para la labor de reparación, presenta una variación del 2,71% y participa con el 11,37% en la estructura de costos.


El ítem filtros y lubricantes experimentó una variación del 0,90%, participando con el 3,10% en el total de la canasta.
En cuanto al ítem llantas y neumáticos presentó un aumento del 2,40% con una participación del 10,53% en el total de la canasta.
El ítem Impuestos al vehículo experimentó una disminución del 1,22% mientras que el ítem de Seguros experimentó una variación positiva del 1,77%. Estos rubros tienen un peso del 0,42% y 6,95% respectivamente, dentro de la estructura de costos.
Finalmente el ítem de garajes y lavado está indexado al incremento salarial (4,50%), participando en el periodo en mención con el 2,11% del total de la canasta. El Ítem “otros”, es ajustado al incremento del IPC (1,94%) participando con el 3,6% en la canasta. Estos últimos ítems se ajustan una vez al año.

ICTC DANE

El DANE ha publicado el Índice de Costos al Transporte de Carga – ICTC, correspondiente al tercer trimestre de 2014; indicador respecto del cual queremos suministrar la siguiente información:

  1. Índice por configuración vehicular


La reciente publicación oficial incluye el comportamiento del ICTC para el tercer trimestre de 2014 y año corrido. De igual manera, se desagrega por tipo de configuración vehicular, (vehículos C2, C3, C2S y C3S). También incluye información para distintos modelos de vehículos dentro de cada configuración.
De acuerdo a los resultados publicados, el índice general acumulado a septiembre de 2014 para todas las configuraciones y modelos vehiculares se ubicó en 1,48%. Así mismo, el resultado del índice para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes fue de 1,27% y 0,97% respectivamente. (Tabla )

Tabla ICTC. Variación Trimestral y Año corrido a Septiembre de 2014 para vehículos de 2, 3, 4, 5 y 6 ejes Fuente: DANE.


B.Descomposición del índice

A continuación se mostrará el comportamiento registrado en el índice nacional a nivel de grupos y subgrupos en términos de variación porcentual y contribución al resultado nacional, así como las variaciones registradas en los grupos a nivel de configuración y modelo vehicular.


C.Indice nacional por grupos y subgrupos

Según la información del DANE, el COMBUSTIBLE presentó un incremento acumulado a Septiembre de 1,81%, contribuyendo con 0,63 puntos porcentuales a la variación del costo durante el tercer trimestre. (Tabla )


El grupo de los INSUMOS conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y parqueadero, se incrementó en 0,4% en el tercer trimestre aportando un 0,04% al resultado total del índice.
El grupo de los FACTORES conformado por los peajes, el costo de capital,los impuestos, los seguros y la mano de obra, mostró un crecimiento acumulado de 1,53%, aumentando en 0,75% su contribución dentro del indice. Dentro de este grupo, el rubro de impuestos, seguros y mano de obra directa contribuyó con un 0,31% a la variación. Los peajes tuvieron un incremento del 1,86% al inicio del año con lo que han contribuido en 0,15% a la variacion total. El Costo de Capital mostró un aumento del 1,42% aportando en 0,30% al índice total.
El grupo de PARTES, PIEZAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN presentó una variación año corrido de 0,94% lo que llevó a una contribución de 0,06%. El crecimiento de este grupo se explica principalmente por el incremento observado en el subgrupo de Servicios de mantenimiento y reparación; y Partes y piezas utilizadas en la suspensión y tráiler.

Tabla . ICTC. Variaciones por grupo de costos. Tercer Trimestre de 2014



Fuente: DANE.

D.Indice por grupo, configuracion vehicular y modelo.


De acuerdo a la informacion publicada por el DANE, el COMBUSTIBLE presentó para el tercer trimestre de 2014 las siguientes variaciones según la configuración vehicular (Tabla ):
• Para los vehiculos de 2 ejes se registró un incremento de 1,88%

• Para los vehiculos de 3 ejes se registró un incremento de 1,79%

• Para los vehiculos de 4 ejes se registró un incremento de 1,74%

• Para los vehiculos de 5 ejes se registró un incremento de 1,74%

• Para los vehiculos de 6 ejes se registró un incremento de 1,74%
El grupo de los INSUMOS conformado por las llantas, servicios de estación, filtros, lubricantes y parqueadero, se incrementó de la siguiente forma:
• Para los vehiculos de 2 ejes se registró un incremento de 0,79%

• Para los vehiculos de 3 ejes se registró un incremento de 0,80%

• Para los vehiculos de 4 ejes se registró un incremento de 0,29%

• Para los vehiculos de 5 ejes se registró un incremento de 0,28%

• Para los vehiculos de 6 ejes se registró un incremento de 0,02%
El grupo de los FACTORES conformado por los peajes, el costo de capital,los impuestos, los seguros y la mano de obra, mostró variaciones de acuerdo al tipo de configuración de la siguiente manera:
• Para los vehiculos de 2 ejes se registró un decrecimiento de 2,44%

• Para los vehiculos de 3 ejes se registró un decrecimiento de 2,15%

• Para los vehiculos de 4 ejes se registró un incremento de -0,93%

• Para los vehiculos de 5 ejes se registró un decrecimiento de 1,20%

• Para los vehiculos de 6 ejes se registró un decrecimiento de 0,77%
El grupo de PARTES, PIEZAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN presentó variaciones de la siguiente manera:
• Para los vehiculos de 2 ejes se registró un incremento de 1,00%

• Para los vehiculos de 3 ejes se registró un incremento de 0,99%

• Para los vehiculos de 4 ejes se registró un incremento de 0,94%

• Para los vehiculos de 5 ejes se registró un incremento de 0,78%

• Para los vehiculos de 6 ejes se registró un incremento de 0,86%

Tabla . ICTC. Variaciones por grupo de costos, configuración y modelo vehicular.

A Septiembre de 2014.

Fuente: DANE.

COMERCIO EXTERIOR

Por su especial incidencia en el transporte automotor de carga por carretera presentamos las principales cifras de comercio exterior nacional y los pasos de frontera durante el periodo de Enero a Agosto de 2014.


  1. Comercio exterior nacional

  1. EXPORTACIONES

Según las cifras del DANE, las exportaciones colombianas decrecieron 2,7% en el periodo comprendido entre Enero y Agosto de 2014, respecto al mismo periodo del año anterior. En términos monetarios, las exportaciones sumaron 37.878 millones de dólares FOB de Enero a Agosto del 2014, mientras que en ese mismo periodo del 2013 fueron 38.918 millones de dólares FOB. (Gráfico : Valor FOB de las exportaciones Enero a Agosto 2013 -2014). El total de exportaciones contó con un peso neto de 94.780 millones de toneladas, pero en el año anterior se contabilizaron 82.567 millones lo que significa un aumento del 14,8% en carga exportada (Tabla ).


La reducción de las exportaciones en términos monetarios se explica principalmente por la caída el ferroníquel y el petróleo y sus derivados exportados; que presentaron una caída del 12,4% y 2,7% en términos de dólares, respectivamente. No obstante, en términos de toneladas, las exportaciones aumentaron, donde el carbón y el café fueron los bienes con mayores toneladas exportadas; el carbón presentó un aumento del 22,6% y el café del 21,8% en términos de toneladas durante el periodo de Enero-Agosto de 2014 en comparación al mismo periodo del 2013.
Gráfico : Valor FOB de las exportaciones Enero a Agosto 2013 -2014

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: COLFECAR. Valores en millones de dólares FOB

Las exportaciones tradicionales disminuyeron 0,3% pasando de 27.354 millones de dólares FOB en Enero – Agosto de 2013 a 27.265 millones de dólares FOB en igual periodo del 2014, sin embargo, aumentaron 14,9% en términos de toneladas movilizadas.


Por su parte, las exportaciones no tradicionales se redujeron un 8,2% pasando de 11.564 millones de dólares FOB a 10.613 millones de dólares FOB, en términos de toneladas movilizadas las exportaciones no tradicionales evidenciaron un aumento del 12,1%. (Tabla )

Tabla : Volumen de toneladas exportadas

Enero a Agosto 2013 – 2014



*Valores en miles de toneladas

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
Las exportaciones colombianas evidenciaron decrecimientos en importantes destinos como: Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Chile. No obstante, el destino principal es Estados Unidos pues recibió el 25,3% del total de exportaciones colombianas; las exportaciones hacia este país decrecieron entre Enero-Agosto de 2014 respecto al mismo periodo del año anterior en 3.678 millones de dólares FOB (-27,8%); pasando de 13.246 millones de dólares FOB en 2013 a 9.568 millones de dólares FOB en 2014, ocasionado principalmente por la disminución de ventas en: Perlas finas, piedras y metales preciosos; preparaciones alimenticias diversas; y de combustibles y aceites minerales y sus productos. La venta de combustibles cayó un 52,9% pues pasó de 13.115 millones de dólares FOB a 6.170 millones de dólares FOB.

El segundo destino de las exportaciones colombianas es la Unión Europea, que representó el 17,0% del total de ventas externas de Colombia, las exportaciones a la Unión Europea aumentaron 6,2% respecto a Enero-Agosto de 2013.

Por su parte, China, el tercer país de destino de las exportaciones, aumentó su demanda por productos colombianos en un 46,1% comparado con el 2013; (Gráfico ).

Panamá ocupó el cuarto lugar de destino de nuestras exportaciones, este país demandó considerablemente combustibles y aceites minerales en comparación con otros productos durante el periodo de Enero a Agosto de 2014, lo que incidió en el aumento de las exportaciones en un 16,7% respecto a los ocho primeros meses de 2013. A su vez, las exportaciones a Brasil e India aumentaron en un 26,1% y 20,7% respectivamente en Enero-Agosto 2014 en comparación del mismo periodo del 2013. Estos dos últimos países cuentan con una pequeña participación en las exportaciones totales.


Gráfico : Principales destinos de exportación, Enero a Agosto de 2014

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE

E.IMPORTACIONES

Las importaciones colombianas crecieron durante el periodo Enero-Agosto de 2014 en un 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras en el periodo del 2013 se importaron 38.904 millones de dólares CIF, entre Enero y Agosto de 2014 se importaron 41.534 millones de dólares CIF. A su vez, se importó un total de 23,753 millones de toneladas, 3,039 millones más que en el mismo periodo del año pasado lo que significa un crecimiento del 14,7%. (Tabla : Valor de las importaciones Enero a Agosto 2013-2014 según uso o destino económico)


Según la clasificación o destino económico del bien importado, se observó que el rubro de materias primas y productos intermedios reportó un mayor crecimiento durante este periodo con un 10,7%, y a su vez posee la mayor participación dentro del total de importaciones (45,5%), este fue el rubro que justificó el crecimiento de las importaciones totales. Los bienes de consumo representan el 21,8% del total de importaciones dentro del periodo, estas importaciones crecieron un 7,8% cerrando en 9.038 millones de dólares CIF. Mientras que los bienes de capital y materiales de construcción evidenciaron un aumento del 1,1%.
Tabla : Valor de las importaciones Enero a Agosto 2013-2014 según uso o destino económico

(*) Valor en millones de dólares CIF.



Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
El crecimiento de la carga importada fue impulsado principalmente por los rubros: bienes de capital y material de construcción, y materias primas y productos intermedios los cuales crecieron 29,0% y 13,9% respectivamente. Por su parte, los bienes de consumo experimentaron una variación negativa de 1,7% entre dicho periodo. (Tabla )
Tabla : Carga importada en Enero a Agosto 2013-2014 según uso o destino económico

*Valores en miles de toneladas Se excluyen bienes no clasificados cuya participación es poco significativa. Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En cuanto al origen de las importaciones, el mayor proveedor de bienes y servicios es Estados Unidos con una participación del 29,2%, seguido por China con el 17,9% y el conjunto de los 27 países de la Unión Europea con el 13,3%. (Gráfico 7)
Durante este periodo, el valor de las importaciones provenientes de Estados Unidos pasó de 10.824 millones de dólares CIF en 2013 a 12.114 millones de dólares CIF en 2014; superando ampliamente las importaciones provenientes de China (segundo país de origen de las compras) las cuales ascendieron a 7.457 millones de dólares CIF en 2014. Estos dos países al representar la mayor participación del total de importaciones, justificaron el incremento del total de las importaciones de Enero a Agosto 2014 respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, es notable el crecimiento de las importaciones provenientes de India que crecieron un 22,8%. Canadá reportó un crecimiento del 17,6%. A pesar del crecimiento de las importaciones provenientes de estos países, su contribución en el total de las exportaciones fue pequeña.


No obstante, las importaciones de Brasil cayeron un 0,5%, durante el periodo analizado se importaron 1.677 millones de dólares CIF; así mismo las importaciones provenientes de México disminuyeron un 6,3% (llegando a 3.356 millones de dólares CIF).
Gráfico : Importaciones según país de origen. Enero a Agosto de 2014

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE

F. Comportamiento del transporte internacional por carretera.

  1. A VENEZUELA


De acuerdo a la información del DANE, las ventas externas a Venezuela disminuyeron un 7,0% durante el periodo comprendido de Enero a Agosto 2014 respecto al mismo periodo de 2013, pasando de 1,464 millones de dólares FOB en el 2013 a 1,361 millones de dólares FOB en el 2014.

El comportamiento de las exportaciones a Venezuela en el periodo Enero-Agosto de 2014 del orden 7,0% se explica principalmente por las variaciones de productos como:




  • El rubro de animales vivos registró una caída del 88,3% al pasar de 87 millones de dólares FOB a 8 millones de dólares FOB.

  • Los Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen; disminuyeron un 15,5%, luego pasaron de 9 millones de dólares FOB a 8 millones de dólares FOB.




  • Los productos Fundición, hierro y acero presentaron una caída del orden de 9,8%, pasando de 39 millones de dólares FOB a 35 millones de dólares FOB.




  • Otros rubros que presentaron disminuciones se encuentran: Aceites esenciales, perfumería, cosméticos (-16,0%); carnes y despojos comestibles (-73,7%) y Calzado, botines, artículos análogos y partes (-67,3%)

Adicionalmente, las exportaciones medidas en toneladas métricas aumentaron 164,2% pues pasaron de 508 mil toneladas a un millón de toneladas en Enero-Agosto 2014 respecto al mismo periodo de 2013. Los combustibles es el rubro que presentó el mayor incremento del 1370,7%, pasando de 65 mil a 954 mil toneladas exportadas en Enero-Agosto 2014. Seguido por el rubro de Materias plásticas y manufacturas que tuvo un incremento del 51,6%, exportando 22 mil toneladas para el 2013 y 33 mil toneladas para el 2014.

Para dicho periodo Enero-Agosto del 2014, en relación a las participaciones de los productos en el total exportado, los combustibles representaron el 25,5%, seguido por el componente de azúcares y artículos de confitería con el 10,1% y en tercer lugar está el rubro de Materias plásticas y manufacturas con el 6,2% (Tabla 8)

Tabla 8. Principales exportaciones destinadas a Venezuela, según capítulos de arancel

Enero a Agosto 2013 – 2014



Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En cuanto a las importaciones colombianas de Venezuela, en el periodo comprendido de Enero a Agosto del año 2013 y los del 2014 se presentó un aumento del 22,1%; pasando de 275 millones de dólares CIF a 336 millones de dólares CIF. En términos de volumen importado se presentó una disminución del 0,6% pasando de 407 mil toneladas a 404 mil toneladas para los mismos periodos mencionados. Donde los principales bienes que se importaron en el periodo Enero-Agosto de 2014, fueron en primer lugar, productos químicos orgánicos; en segundo lugar, Combustibles y aceites minerales y sus productosy por último, Abonos. (Tabla 9)

Tabla 9. Principales importaciones originarias de Venezuela según capítulo del arancel Enero a Agosto 2013– 2014.



Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE

G.A ECUADOR

El comportamiento de las exportaciones a Ecuador, mostró un decrecimiento del 8,4% en el periodo Enero-Agosto del 2014 comparado con el 2013. Las exportaciones pasaron de 1,313 millones de dólares FOB en el periodo analizado del 2013 a 1,203 millones de dólares FOB en el mismo periodo del 2014.

El comportamiento del valor monetario de las exportaciones a Ecuador en el periodo Enero –Agosto de 2014 se explica principalmente por la variación de los rubros:


  • Los combustibles y aceites minerales y sus productos presentaron una disminución del 33,2%, pasando de 81 millones de dólares FOB a 13 millones dólares FOB.




  • Los aceites esenciales, cosméticos y perfumería, disminuyeron 23,1%, pasando de 97 millones de dólares FOB a 75 millones dólares FOB.




  • Los Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen registraron una disminución de 16,5%, al pasar de 59 millones de dólares FOB en los ocho primeros meses de 2013 a 49 millones de dólares FOB en el mismo período de 2014.

En términos de volumen, se pasó de 544 mil toneladas a 438 mil toneladas en idénticos periodos, lo que representó una reducción del 19,5% en las toneladas exportadas a Ecuador.


Las toneladas exportadas de combustibles, aceites minerales y los productos derivados de éstos, disminuyeron en 83,6% en Enero-Agosto 2014 respecto al mismo periodo de 2013. A sí mismo, la exportación en términos de volumen de Aceites esenciales, perfumería, cosméticos cayeron un 23,4%, pasando de 17 mil toneladas exportadas a 13 mil toneladas exportadas.

En cuanto a las participaciones de los productos en el total exportado, los vehículos, automóviles, tractores representaron un 10,6% del total exportado en el periodo de Enero-Agosto del 2014, seguido por la categoría de materias plásticas y manufacturas con el 9,7% y por último el rubro de combustibles y aceites minerales cuenta con una participación del 6,7%.(Tabla 10)


Tabla 10. Principales exportaciones destinadas a Ecuador, según capítulo del arancel Enero a Agosto 2013– 2014.



Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En cuanto a las importaciones colombianas provenientes de Ecuador, se presentó un aumento en términos de valor del 1,9 % durante los primeros ocho meses del año 2013 y del 2014; pasando de 580 millones de dólares CIF en el periodo del 2013 a 592 millones dólares CIF en igual periodo del 2014. Donde el rubro de Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos aumentó en un 36,9% durante el periodo de Enero a Agosto de 2014 comparado con el mismo periodo de 2013. A su vez, el rubro de Vehículos automóviles, tractores presentaron un aumento del 33,5%, pasando de 61 millones de dólares a 81 millones de dólares.

En términos de volumen importado, se presentó un aumento del 2,8% pasando de 411 mil toneladas a 422 mil toneladas entre los periodos comparados. Los rubros que registraron los mayores aumentos en términos de toneladas fueron en primer lugar, Vehículos automóviles, tractores (22,8%), en segundo lugar; Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera con un 14,1%; y por último, Grasas y aceites animales o vegetales con un aumento del 10,1%. (Tabla 11)



Tabla 11. Principales importaciones originarias de Ecuador, según capítulo del arancel Enero a Agosto 2013– 2014.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE
En resumen, las exportaciones a Venezuela aumentaron en volumen impulsadas principalmente por los combustibles, aceites minerales y sus productos, pero disminuyeron en valor monetario por el rubro de animales vivos. Por otro lado, las exportaciones a Ecuador decrecieron, por el rubro de Combustibles y aceites minerales y sus productos.

Las importaciones desde Venezuela aumentaron por los Abonos, acompañado por un aumento en Productos químicos orgánicos. Las importaciones originarias de Ecuador aumentaron en productos como Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos; y Vehículos automóviles, tractores.


MOVILIZACIÓN EN PUERTOS

Según el reporte de las principales sociedades portuarias regionales del país, en el periodo comprendido de Enero a Septiembre del 2014 movilizaron éstas en conjunto 18.365.959 toneladas por los puertos públicos, de los cuales 5.285.207 toneladas corresponden a operaciones de exportación (28,8%) mientras que 13.080.751 toneladas fueron por concepto de importación (71,2%).


Respecto al mismo periodo del 2013 la movilización por las principales sociedades portuarias aumentó en un 2,6% pasando de 17.893.320 toneladas a 18.365.959 toneladas en el periodo de Enero a Septiembre de 2014.
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movilizó la mayor cantidad de toneladas con una participación del 43,6%, seguida por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena & CONTECAR con el 20,3%. Sigue la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y finalmente la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla con un 18,2% y 17,9% respectivamente. (Gráfico 8)

Gráfico 8. Participación de las principales sociedades portuarias regionales por movimiento de carga en toneladas. Enero a Septiembre 2014



Fuente: Sociedades Portuarias Regionales. Cálculos: COLFECAR.
A continuación se muestra el comportamiento de la movilización de carga para el periodo de Enero a Septiembre 2014 en cada una de las sociedades portuarias regionales mencionadas anteriormente.
  1. Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura

Durante los meses comprendidos entre Enero y Septiembre de 2014, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura registró un total de 8.013.132 toneladas movilizadas creciendo un 12,18% respecto al mismo periodo del 2013 donde se movilizaron 7.143.352 toneladas.

Este aumento de las toneladas movilizadas se justificó por un aumento mayor en las importaciones que en las exportaciones. El total de toneladas movilizadas por concepto de importaciones aumentó a 6.656.930 toneladas, es decir, un alza del 12,9% frente al mismo periodo del 2013. Por otro lado, el total movilizado en este puerto por concepto de exportaciones evidenció un aumento del 8,8%, pasando de 1.246.556 toneladas registradas en el periodo comprendido de Enero a Septiembre del 2013 a 1.356.202 toneladas en el mismo periodo del 2014. (Gráfico 9)
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 42,4% del total importado, seguido de los contenedores llenos de 40 pies y contenedores llenos de 20 pies con una participación de 21,9% y 17,8% respectivamente. Con una participación menor se encuentran la carga general con un 12,1% y el granel líquido con un 5,8%.(Gráfico 10)

Gráfico 9. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Enero a Septiembre 2012 -2014 (Toneladas)



Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Cálculos: COLFECAR

Gráfico 10. Composición de las importaciones Enero-Septiembre 2014 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura



Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Cálculos: COLFECAR
Entre tanto, en las exportaciones se observa que la categoría de los contenedores llenos de 20 y 40 pies representaron el 43,5% y 33,4% del total exportado; mientras que el granel líquido y carga general registraron menores participaciones (7,8% y 6,6% respectivamente). Las exportaciones en granel sólido representaron el 7,8%; y el carbón al granel tan sólo representa el 0,97%. (Gráfico 11)

Gráfico 11. Composición de las exportaciones Enero-Septiembre 2014 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura



Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

Cálculos: COLFECAR

H.Sociedad Portuaria De Santa Marta

En el periodo de Enero a Septiembre de 2014, la Sociedad Portuaria de Santa Marta registró un total de 3.342.353 toneladas movilizadas; lo que representó una caída del 18,0% respecto al mismo periodo del 2013 donde se movilizaron 4.076.251 toneladas. Del total movilizado 1.860.372 corresponden a importaciones mientras que 1.481.981toneladas fueron por exportación. Se observa un crecimiento de las importaciones en un 1,8%, mientras que las exportaciones cayeron en un 34,1% respecto al periodo del año 2013. (Gráfico 12)



Gráfico 12. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Enero- Septiembre 2012-2014 (Toneladas).



Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta.

Cálculos: COLFECAR

Por composición en las importaciones, la carga a granel sólido tuvo la mayor participación con un 71,0% del total importado, mientras que la participación de carga general, contenedores y granel líquido fue de 14,7%, 11,3% y 3,1% respectivamente. (Gráfico 13)



Gráfico 13. Composición de las Importaciones Enero-Septiembre 2014

Sociedad Portuaria de Santa Marta

Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Marta. Cálculos: COLFECAR

Por el lado de las exportaciones, la mayoría de la carga movilizada por el puerto correspondió al granel sólido con el 64,8% mientras que los rubros de contenedores y carga general representan un 17,9% y 7,9% respectivamente. El restante 9,4% corresponde a exportaciones de granel líquido. (Gráfico 14)


Gráfico 14. Composición de las exportaciones Enero-Septiembre 2014 Sociedad Portuaria de Santa Marta

Fuente: Sociedad Portuaria de Santa Sarta. Cálculos: COLFECAR

I.Sociedad Portuaria Regional De Cartagena & Contecar

La sociedad terminal de contenedores de carga de Cartagena S.A (CONTECAR), junto con la sociedad portuaria regional de Cartagena, registraron 3.718.887 toneladas movilizadas durante el periodo de Enero a Septiembre de 2014, aumentaron un 2,1% respecto al mismo periodo de 2013 donde se movilizaron 3.641.986 toneladas.

Se observa que 2.132.430 toneladas corresponden a importación, aumentando en un 0,9% respecto al periodo del 2013 donde las importaciones se estimaron en 2.112.817 toneladas. Por el lado de las exportaciones se evidencia un aumento del 3,8% pasando de 1.529.169 toneladas en el periodo comprendido de Enero a Septiembre de 2013 a 1.586.457 toneladas en el mismo periodo del 2014. (Gráfico 15)
Gráfico 15.Movilización de carga por sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR. Enero- Septiembre 2012-2014 (Toneladas).



Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR

Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones, encontramos que casi la totalidad de las importaciones corresponden a la categoría de contenedor con un 98,4% mientras que solo el 1,6% corresponde a carga general. En el caso de las exportaciones la composición es similar, un 99,8% corresponden a carga en contenedor y el 0,2% a carga general. (Gráfico 16 Y 17)
Gráfico 16. Composición de las Importaciones Enero-Septiembre 2014

Sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR

Cálculos: COLFECAR


Gráfico 17. Composición de las Exportaciones Enero-Septiembre 2014

Sociedad portuaria regional de Cartagena y CONTECAR



Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y CONTECAR

Cálculos: COLFECAR

J.Sociedad Portuaria Regional De Barranquilla

Durante el periodo comprendido de Enero a Septiembre del 2014, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) registró un total de 3.291.587 toneladas movilizadas; un aumento del 8,6% respecto al mismo periodo del 2013 donde se movilizaron 3.031.731 toneladas.

Del total movilizado, 2.431.019 toneladas fueron por concepto de importación mientras que 860.568 toneladas fueron por concepto de exportación. Respecto al periodo del 2013, se observa un aumento del 16,4% en las importaciones mientras que las exportaciones decrecieron un 8,7%. (Gráfico 18)
Gráfico 18. Movilización de carga por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.

Enero a Septiembre 2012 - 2014 (Toneladas).



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Cálculos: COLFECAR
Dentro de la composición de las importaciones, la carga a granel solido tuvo la mayor participación con un 37,1% del total importado, mientras que la participación de carga contenerizada y de granel liquido fue de 27,6% y 17,3% respectivamente; y por último pero no menos importante se encuentra la carga general con una participación del 18,0% (Gráfico 19)
Gráfico 19. Composición de las importaciones Enero a Septiembre de 2014

Superintendencia de Puertos y Transporte



Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Cálculos: COLFECAR

Por el lado de las exportaciones, el carbón al granel tuvo la mayor participación con un 57,7% del total exportado, seguido por la categoría de granel líquido con un 24,3%. La participación de carga general y granel sólido son muy bajas representando 1,3% y 0,4% respectivamente. (Gráfico 20)


Gráfico 20.Composición de las exportaciones Enero a Septiembre de 2014

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla



Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.

Cálculos: COLFECAR

SEGURIDAD

  1. Piratería terrestre

En lo correspondiente al comportamiento de la piratería terrestre durante el periodo comprendido de Enero a Septiembre del 2014, se observa una disminución en el número de casos reportados equivalente al 31,2% respecto al mismo periodo del 2013. En el 2013 fueron reportados 333 casos mientras que durante el 2014 los hurtos disminuyeron a 229 casos. (Gráfico 21)


Gráfico 21. Hurtos piratería terrestre a nivel nacional.

Enero a Septiembre 2013-2014



Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
Discriminando los casos registrados en zona urbana y rural, se observa que para el caso de hurtos urbanos pasó de 147 a 79 casos reportados, representando una disminución del 46,3%, mientras que en la zona rural pasaron de 186 a 150 casos, es decir, una reducción del 19,4% (Tabla 12). Se observa que el 65,5% de los casos de piratería terrestre se llevó a cabo en zonas rurales mientras que el 34,5% de los casos de hurto sucedieron en zonas urbanas.
Tabla 12. Comportamiento piratería terrestre. Enero a Septiembre 2013-2014



Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.

Ahora discriminando los hurtos por ubicación geográfica, los departamentos con mayores casos reportados son: Cundinamarca con el 20,9%, es decir, 48 casos de hurtos reportados en el periodo de Enero a Septiembre de 2014. Sigue el departamento de Antioquia con el 15,7% (36 casos de piratería), luego se encuentra Cauca con el 12,7% seguido de Valle con una participación del 10,4% y Tolima con una participación de 9,2%. El resto de los departamentos registraron el 31,4% de los casos de hurto al transporte terrestre de carga durante los primeros nueve meses del año. (Gráfico 22)


Gráfico 22. Participación por departamento en el total de casos de piratería.

Enero a Septiembre de 2014



Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
En relación a las áreas metropolitanas, Bogotá presentó los mayores niveles de piratería (25 casos); en segundo lugar se ubicó Medellín con 23 casos, mostrando una reducción del 79,1% respecto al mismo periodo del 2013. Adicionalmente, Barranquilla experimentó una reducción del 83,3% pasando de 6 casos a 1 caso de piratería en el periodo de Enero a Septiembre del 2014. (Tabla 13)
Tabla 13. Número de casos reportados en áreas metropolitanas. Enero a Septiembre 2013-2014



Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.
En términos de valor, los hurtos terrestres pasaron de representar 35.007 millones de pesos en el periodo de Enero a Septiembre de 2013 a 204.089 millones de pesos en el mismo periodo del 2014. A pesar de una disminución en los casos de piratería en un 31,2%, el incremento del costo monetario aumentó 483,0% (Tabla 14)
Tabla 14. Valor Monetario de los Hurtos reportados. Enero a Septiembre 2013-2014



*Cifras en millones de pesos

Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.

Por otro lado, la principal modalidad de hurto fue el atraco y en segundo lugar suplantación de la policía uniformada y en un tercer lugar, personas víctimas de escopolamina. Se registraron para el periodo de Abril a Septiembre del presente año 117 casos de atraco, adicionalmente, se presentaron 20 casos de suplantación de la policía uniformada. (Gráfico 23)



Gráfico 23. Modalidad de hurto. Abril a Septiembre de 2013-2014

Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.

Los principales bienes hurtados fueron automotores pues se registraron 55 casos durante el trimestre de Julio a Septiembre; donde se resalta el caso del hurto de 6 furgones, 10 tractocamiones y 3 tracto mulas. A su vez, el hurto de combustibles que representan un valor monetario de 246.377 millones de pesos; el valor total monetario de hurtos registrados en el tercer trimestre de este año fue de 6.448 millones de pesos (Tabla 15.)



Tabla 15. Piratería Terrestre por Tipo y Clase de Bien. Enero a Septiembre 2013-2014

*Cifras en millones de pesos

Fuente: DIJIN. Cálculos: COLFECAR.

K.Vehículos Incinerados

De acuerdo a cifras recopiladas por COLFECAR, en el periodo comprendido entre Enero y Septiembre de 2014 se incineraron 92 vehículos de carga, buses y busetas, lo que representa una disminución del 8,9% respecto al mismo periodo del año 2013 donde se presentaron en total 101 vehículos incinerados. Durante el periodo de Enero a Septiembre de 2014, los meses donde se evidenció mayor cantidad de vehículos incinerados fue Agosto y Septiembre con un registro de 10 casos cada mes; mientras que el mes de Mayo se presentaron 2 casos de vehículos incinerados (Gráfico 24.)


Gráfico 24. Cantidad de Vehículos incinerados Enero a Septiembre 2013-2014



Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR

Este tipo de eventos se registraron en los departamentos de: Norte de Santander con 22 vehículos incinerados, Antioquia con 22 casos, Caquetá y Putumayo cada uno con 7 vehículos; es decir, el 47,8% del total de los vehículos incinerados en el territorio nacional se registraron en Norte de Santander y Antioquia; un 15,2% ocurrieron en Caquetá y Putumayo. Adicionalmente, los departamentos de Meta y Valle del Cauca presentaron 3 casos registrados en el periodo de Enero a Septiembre de 2014.


De acuerdo a la participación registrada por cada uno de los departamentos en el total de los casos presentados, históricamente COLFECAR ha definido tres rangos como se observa en el mapa mencionado, donde el color verde indica los departamentos que no han registrado vehículos incinerados en sus corredores viales, el color amarillo muestra los departamentos que han registrado entre 1 y 4 vehículos incinerados en sus corredores viales y finalmente el color rojo señala los departamentos con 5 o más vehículos incinerados. (Mapa 1)

Mapa 1. Departamentos con registro de vehículos

Incinerados en sus corredores viales. Enero a Septiembre 2014.

Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR
La Tabla 16. Muestra los vehículos incinerados por categorías vehiculares destacando que 60 de los vehículos incinerados pertenecen a vehículos de carga (Tractomula, camión, carrotanque, etc.) mientras que 24 vehículos pertenecen a la categoría de buses.
Tabla 16. Vehículos Incinerados por Categorías. Enero a Septiembre 2014



Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR
A continuación se observa cada uno de los eventos sobre incineración de vehículos en actos terroristas registrados durante el periodo de Julio a Septiembre del año 2014, indicando la vía y/o sector donde ocurrió el hecho. (Tabla 17)

Tabla 17. Reportes de vehículos incinerados. Tercer Trimestre 2014



Fuente: Agencias de Noticias - Elaboración COLFECAR

L.INFRAESTRUCTURA VIAL

El panorama de la red vial que concierne al periodo de Enero a Septiembre del 2014 respecto al mismo periodo del 2013, evidencia un empeoramiento debido al crecimiento promedio del 47% en el número de vías afectadas. Esta tendencia ha aumentado de Enero a Septiembre, en el cual se pasó de 111 a 182 vías afectadas.


El deterioro vial es uno de los costos ocultos que tienen que asumir los transportadores. Por tal motivo es importante la ejecución de obras viales que garanticen un transporte carretero más eficiente.

Teniendo en cuenta la información reportada por la Policía Nacional, se registraron durante los primeros tres trimestres consecutivos del 2014 un promedio mensual de 149 vías afectadas por cierres totales o pasos restringidos, siendo Septiembre el mes más afectado con 182 vías. En promedio diario se presentaron 179 tramos con pasos restringidos y 21 tramos con cierres totales durante los primeros seis meses del año. (Tabla 18).


Tabla 18. Cuadro comparativo vías afectadas. Enero a Septiembre 2013-2014


Fuente: Red Integral de Seguridad en el Transporte – RISTRA Policía Nacional. Cálculos: COLFECAR
La lista de los departamentos que más contabilizaron pasos restringidos y cierres totales durante los primeros nueve meses de 2014 está liderada por Cundinamarca y Antioquia. Cundinamarca presentó 208 vías afectadas durante 137 días hábiles los tres primeros trimestres, registrando un 16 % del total de las afectaciones. Para el caso de Antioquia se registró el 13% de las afectaciones con 178 vías afectadas; seguido por los departamentos Santander y Cauca con un 8% y 6% respectivamente en el total de las vías afectadas.
Norte de Santander presentó aproximadamente 42 vías afectadas lo que corresponde al 3% del total. Más abajo en la lista se encuentra el departamento de Boyacá con un 3% seguido por los departamentos de Quindío y Córdoba con un 1%. En conjunto de los 9 principales departamentos agrupan el 54% de las afectaciones contabilizadas diariamente en el país. (Gráfico 25)

Gráfico 25. Participación de los departamentos en el total de afectaciones.

Enero a Septiembre 2014



Fuente: Red Integral de Seguridad en el Transporte – RISTRA Policía Nacional. Cálculos: COLFECAR.

PARQUE AUTOMOTOR

Para la determinación del parque automotor de carga existente a Septiembre de 2014 se utilizó la serie histórica de los años 1990 a 2008 suministradas por el Ministerio de Transporte. A estas cifras se les adicionó las ventas vehiculares de carga según lo reportado por la firma Econometría S.A. Por otro lado, se descontó a dichos resultados la cantidad de vehículos desintegrados según datos del Ministerio de Transporte al año 2014.


Con lo anterior finalmente se obtiene el total de vehículos de carga a Septiembre de 2014 tanto para servicio público como para servicio particular.

  1. Parque automotor actual

El parque automotor colombiano de carga a Septiembre de 2014 está constituido por aproximadamente 381.305 vehículos, de los cuales los vehículos rígidos (C2, C3, C4) representan el

87,6%, es decir, 334.143 vehículos; mientras que los vehículos articulados (C2S, C3S) representan el 12,4% con 47.162 vehículos. (Tabla 19)
Tabla 19. Parque automotor colombiano de carga



Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.

Parque automotor de servicio particular

Al desagregar el parque automotor colombiano de carga se encuentra que 99.796 vehículos corresponden a servicio particular, es decir el 26,2% del total del parque automotor existente. Así mismo, dicho parque automotor se encuentra distribuido de la siguiente manera: Los vehículos rígidos (C2, C3, C4) representan el 98,7% lo cual equivale a 98.459 vehículos, mientras que los vehículos articulados (C2S, C3S) representan el 1,3% con aproximadamente 1.337 vehículos. (Tabla 20)


Tabla 20. Parque automotor de servicio particular



Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Parque automotor de servicio público

El parque automotor de servicio público de Septiembre 2014 se encuentra conformado por 281.509 vehículos, es decir el 73,8% del total del parque existente. Así mismo, los vehículos rígidos (C2, C3, C4) constituyen el 83,7% equivalente a 235.683 vehículos, mientras que los vehículos articulados (C2S, C3S) representan el 16,2% equivalente a 45.825 vehículos. (Tabla 21)


Tabla 21. Parque automotor de servicio público



Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- Runt. Cálculos: COLFECAR.

  1. Capacidad ofrecida parque automotor servicio público

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Transporte y según la distribución por configuración del parque automotor de servicio público se puede apreciar que en el año 2000 con el 19,29% de los equipos articulados se ofrecía el 49,99% de la capacidad del parque automotor en esa época, equivalente a 615 mil toneladas; mientras, los vehículos rígidos con 80,71% de estos equipos ofrecían el 50,01% de la capacidad, es decir 616 mil toneladas.


Con corte a Septiembre de 2014, los vehículos articulados que representan el 16,2% del parque automotor público, ofrecen el 44,5% de la capacidad equivalente a 1,35 millones de toneladas. Asimismo, los vehículos rígidos con 83,7% del parque automotor público, ofrecen el 55,5% de la capacidad, es decir 1,69 millones de toneladas. (Tabla 22)

Tabla 22. Distribución de la capacidad ofrecida por tipo de servicio y configuración. 2000 Vs Septiembre 2014



Fuente: Ministerio de transporte - Econometría S.A- RUNT. Cálculos: COLFECAR.
Modernización del parque automotor de servicio público
Al observar la distribución del parque automotor por modelo que existía en el año 2000 y compararlo con el existente a Septiembre de 2014 se evidencia la modernización del mismo.
En el año 2000, el parque automotor de servicio público nuevo (1996-2000) representaba tan sólo el 19,28% del total, situación muy diferente a la que se presenta actualmente donde los vehículos nuevos (2009-2014) aumentan su participación ubicándose en 32,5%. En términos de unidades, en 2000 existían 20.201 vehículos nuevos y en el 2014 existen 91.474 unidades.
Comportamiento contrario se presenta en los vehículos antiguos (de edad 20 años o más); en el año 2000 representaban el 46,9% del total del parque y ya en el 2014 (de edad 20 años o más) disminuyen significativamente su participación al 32,5% evidenciando así la notoria modernización del parque automotor de carga en Colombia. (Tabla 23)
Tabla 23. Edad parque automotor de servicio público. (2000 Vs Septiembre 2014)



Fuente: Ministerio de Transporte - Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.

COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS


Para el tercer trimestre del 2014, se presentó un aumento del 17,2% en la venta de vehículos nuevos en el territorio nacional, pasando de 73.580 vehículos vendidos en el tercer trimestre del 2013 a 86.254 en el año 2014. Por su parte, las cifras del año 2013 habían evidenciado una caída del 0,9% respecto a las reportadas en el año 2012, lo que sustenta una reactivación en la venta de vehículos en el país durante el tercer trimestre del presente año. (Ver gráfico 26)




Gráfico 26. Vehículos vendidos en Colombia, III trimestre (2012- 2014)



Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.

En cuanto a la comercialización de vehículos de carga, la venta de éstos representa el 6,37% del total de vehículos vendidos durante tercer trimestre del 2014, es decir, se vendieron 5.492 vehículos de carga. Por su parte, en el tercer trimestre de 2013 la participación de las ventas vehiculares de carga fue de 6,29% (4.625 unidades), mientras que para el mismo periodo del 2012 la participación fue de 7,21%, es decir, 5.356 vehículos. Lo anterior evidencia que las ventas de vehículos de carga se reactivaron con respecto al 2013. (Ver gráfico 27)


De igual manera, del total de los vehículos de carga comercializados durante el tercer trimestre de 2014 (5.492 vehículos), 3.219 unidades (58,51%) fueron importadas y 2.273 unidades (41.39%) fueron ensambladas en Colombia. Es de señalar que la cifra de los vehículos ensamblados en el tercer trimestre del 2014 aumentó en un 18,4% respecto a la registrada en el 2013, Mientras que los vehículos importados aumentaron en un 15,3% comparado con el 2013. (Ver gráfico 28)

Gráfico 27. Vehículos de carga vendidos en Colombia Vs vehículos al detal totales vendidos, III trimestre (2012- 2014)



Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR.


Gráfico 28. Origen vehículos de carga vendidos en Colombia,

III trimestre (2012- 2014)



Fuente: Econometría S.A. Cálculos: COLFECAR

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