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C. Descripción del sector avícola

En donde se describe el marco institucional de las empresas productoras de carne de pollo y huevo que componen la industria avícola en Nicaragua y empresas de apoyo en la producción de alimentos balanceados para animales, determinando su grado de organización, la tecnología que se esta aplicando, las líneas genéticas que aplican en los distintos procesos de producción, los diferentes mecanismos aplicados en la distribución de los mercados mayoristas y minoristas, el grado de concentración de la industria a lo largo de la cadena de producción, costos de producción aplicados en los diferentes procesos, las características de los productos (carne de pollo y huevo) demandados por el consumidor, la preferencia de los consumidores, los segmento geográficos de la demanda que tiene este mercados, el consumo aparente para ambos productos de la industria aviar, el grado de preferencia y cambios en base a la disponibilidad y calidad, sustitutos y complementos en la dieta, en sus distintas formas de la industria primaria y secundaria, el consumo de otras aves dentro de la dieta del consumidor, la condición de perecederos de estos productos y su consumo regular, su grado de diferenciación, presentación, marca y el grado de saturación del mercado.


Se concluye esta parte con el análisis de los precios, considerando en su primera parte con el índice de precios al consumidor, el comportamiento de los precios de carne de pollo y huevos en los últimos 5 años en el mercado centroamericano, a mayorista y detallistas, por tipo de producto, concluyendo con el análisis de los márgenes de comercialización. Análisis de precios de los productos importados en sus diferentes formas de los diferentes mercados de origen.

1. Descripción del marco institucional


a. Empresas productoras de carne de pollo y huevo.



La producción de carne de pollo
La producción de carne de pollo en el país esta concentrada en 4 grandes empresas que concentran el 96% de la producción nacional. Las empresas y su porcentaje de participación aproximado son TIP TOP industrial (39%) ahora de capital norteamericano - grupo Cargill-, Avícola la Estrella (21% ); Indavinsa (20%) y Monisa concentra el (16%) y el 4% restante corresponde a pequeños productores, agrupados la mayor parte de ellos en la APEMEPAN. En la última década, la producción de carne de pollo en Nicaragua ha alcanzado un alto nivel de integración vertical. Ver gráfico 3.


Gr

áfico

3

:

Empresas participantes en la

p

roducción de carne de pollo

39%


21%

20%


16%

4%

TIP TOP Industrial



Grupo Cargill

-

, Avícola la Estrella



Indavinsa

Monisa


APEMEPAN y Otros
Avícola La Estrella: es el ejemplo más ilustrativo de la integración vertical con un amplio control sobre las variables de producción (materia prima, etc.) que requieren sus diferentes líneas de producción, por lo que el valor agregado que genera es alto, asegura de forma permanente su propio abastecimiento con estándares de calidad que garantiza a sus procesos.  En los primeros 8 años (1972–1980) se dedicó a la producción de huevos comerciales y posteriormente (1980), incursionó en la producción de pollos de engorde, convirtiéndose en una moderna empresa integrada con los siguientes eslabones:


  • producción de huevos fértiles

  • incubación

  • granjas de engorde

  • desarrollo pollitas comerciales

  • desarrollo pollitas reproductoras

  • planta de procesamiento (matadero)

  • planta de embutidos y preformados

  • planta de alimentos para aves

  • fabricación de concentrados para ganado mayor a base de pollinaza y gallinaza.

Avícola La estrella es la única empresa productora de derivados de la carne de pollo en Nicaragua: embutidos, carne molida, y preformados, etc. Distribuye el pollo estrella.

El grupo Cargill de capital norteamericano ejerce un liderazgo industrial posee las cuatro empresas más desarrolladas e industrializadas del país con las que cubre toda la cadena productiva y de comercialización de este producto, estas son:


  • TIP TOP Industrial es la Holding y la encargada de proceso de pollo para la distribución y ventas, es el más grande y consolidado, dedicado a la comercialización y abastecimiento de la demanda interna de pollo en sus diferentes presentaciones, distribuye las marcas Tip Top y pollo El Mejor;




  • La compañía MEBASA (Mezclados Balanceados) es la encargada de la producción de alimentos balanceados, abastece a las empresas del grupo y otras.




  • RICASA (reproductora e incubación de C.A. S. de R.L.) es la que administra el proceso de incubación de huevos fértiles, comprando huevos incubables y completando el proceso de incubación remite a las granjas los pollitos de primera calidad obtenidos.




  • La compañía AVITESA (Avicultura Tecnificada S. de R.L.), es la que maneja un porcentaje importante de las granjas de engorde, dedicada a la producción de pollos y huevos para el consumo local.

La fortaleza del grupo Cargill está en su sistema de distribución, el cual tiene cobertura nacional y dispone de 62 rutas y 5 depósitos regionales de distribución ubicados en las ciudades más importantes del país. En los últimos tres años ha realizado avances en el aspecto tecnológico con una inversión de 7 millones de dólares en: las granjas donde se desarrollan los pollos, la planta de procesamiento de alimentos balanceados la cual produce a base de productos precocidos para que la digestión de las aves sea más rápida, y en los procesos medioambientales en el control de emisión de gases y aguas.


Las mejoras que el grupo ha realizado en sus granjas ha permitido que las aves se desarrollen en condiciones más favorables, esta incorporación de tecnología ha permitido climatizarles el ambiente así como un mejor sistema de alimentación, rigurosas medidas de inocuidad y sanidad, y capacitación al personal que labora en las instalaciones. Con miras hacerse más competitivos han modernizado la planta de proceso donde sale el pollo fresco y el congelado instantáneo en pieza por pieza. Las estimaciones que tienen los funcionarios del Tip-Top Industrial en el campo de las inversiones podrían rondar los ocho millones de dólares en total.


Industria Avícola Integrada (Indavinsa) , también fabrica alimentos balanceados para animales. El 80 % de las acciones es de la trasnacional Rica Foods Inc, empresa líder en Costa Rica que abarca la producción de alimentos concentrados para pollos y mascotas, la producción de carne de pollo y la producción de huevos, dueño de la marca de Pollo Real. Tiene 17 granjas y 7 centros de distribución de alimento para animales, cada galera tiene 30 mil pollos con una inversión de 90 mil dólares por galera, importan los pollitos de un día de nacido de Costa Rica, el traslado tiene una duración de 6 horas.
Molinos de Nicaragua, S.A. (MONISA): es una empresa nicaragüense de capital privado ubicada en la ciudad de Granada a 45 Kilómetros de Managua (capital de Nicaragua).  La principal actividad de MONISA es la producción y comercialización de harina de trigo, cuenta también con una planta para la fabricación de alimento balanceado. En el año 1997 la empresa incursiona en un nuevo mercado, la producción y comercialización de carne de pollo. Este producto es vendido bajo la marca Pollo Rico y en muy poco tiempo se ha ubicado en un lugar de preferencia gracias a su calidad y precios accesibles.  La planta procesadora del pollo tiene la certificación HACCP. La integración vertical de sus operaciones ha permitido a la industria avícola nicaragüense alcanzar significativas economías de escala y eficiencias en los costos de producción y distribución.

Los pequeños y medianos productores avícolas producen el 4% de la producción de carne, la mayor parte de ellos están asociados en la APEMEPAN. El tipo de producción es artesanal y compran los alimentos concentrados.



La producción de huevos

La producción de huevos en Nicaragua está concentrada en cinco empresas líderes que concentran el 63% de la producción Nacional, siendo ellas: El Granjero, Avícola la Estrella S.A, Avícola la Barranca, Avícola San Francisco, y Los Pinares, quienes administran de manera integral a nivel empresarial toda la cadena productiva, teniendo como parte de la integración de la producción de huevo, plantas procesadoras de alimentos balanceados, las cuales son utilizadas para suplir sus requerimientos de ellas y para el suministro de otras especies.


El restante 37% de la producción total de huevos, esta concentrada en 110 pequeños y mediano empresarios productores, los cuales carecen de un sistema integrado de la cadena productiva, no cuentan con una planta de alimentos balanceados, para poder acceder a esta vital insumo para la producción, tienen que demandarlos de plantas privadas, quienes son su principal suplidor. Una de las grandes limitantes que tienen estos productores, es de que para abastecer el alimento balanceado con los estándares requeridos, dependen de estas empresas y como son los únicos suplidores en el mercado, constantemente varían sus precios de venta, cada vez más alto sin un mecanismo que permita maniobrar un equilibrio para ambos eslabones de la producción. Ver gráfico 4.
Grafico Nº4. Distribución de la Producción de huevos en

Nicaragua

63%


37%

Empresas Lideres

Mipyme


Empresa Concentrado el Granjero tiene presencia en el mercado nacional desde 1992, en el año 2002 inicio un proceso de transformación de sus granjas avícolas, realizando una inversión de 2 millones de dólares por lo que cuentan con equipos e instalaciones de la mas alta tecnología en cuanto a estructuras y condiciones de producción, control ambiental y confort del ave, manejo del huevo e higiene, con sistemas de control de calidad y bioseguridad. Manejan un promedio de 160 mil ponedoras que producen a diario un promedio de 4600 cajillas de huevos equivalentes al 15 % de la producción nacional. También producen alimentos balanceados un promedio de 40 mil quintales venden a los pequeños productores. El MAGFOR le otorgó la certificación Hazard Análisis Critical Control Point (HCCP).
Con respecto a la producción tradicional la mayoría de los hogares rurales tienen aves de corral; los campesinos crían gallinas de patio con el fin de producir huevos y carne. La producción de huevos es de aproximadamente 110 huevos por gallina por año, en su mayoría el 50% de los huevos son vendidos, y el 35% es para su consumo, 15% restante lo utilizan para la reproducción. No obstante este porcentaje varía de acuerdo a los ingresos de la familia en algunos de los hogares más pobres todos los huevos son vendidos para ganar un poco de dinero. Los aves para la venta y consumo son los pollones machos y gallinas de descarte. Los machos son generalmente comidos en la finca. Hay un buen mercado para vender gallinas viejas para hacer sopas o, aún más profitable, para hacer la gallina rellena tradicional que se hace en Diciembre para la comida de Navidad. Los consumidores prefieren gallinas de patio para ambos platos.
En el país, el gobierno a través del Programa “Hambre Cero” con el apoyo de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores (APEMEPAM), proveerán un primer lote de 90 mil aves a los productores rurales beneficiaros de un total de 450,000 aves de corral de raza fuerte de la especie Rhode Island, resistentes a la intemperie, tienen una vida productiva de cinco años y alcanzan un peso de seis libras, agregaran a la producción nacional en un futuro 56 millones de unidades adicionales; estas gallinas llegarán procedentes de Canadá y EE UU.



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