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Mercado relevante de producto

Un mercado relevante de producto comprende todos aquellos productos y/o servicios los cuales son considerados como intercambiables o sustituibles por el consumidor, por las razones de las características del producto, sus precios y sus usos previstos.



Mercado geográfico
El mercado geográfico relevante comprende el área en la cual los competidores son involucrados en la oferta y la demanda de productos o servicios, en la cual las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que pueden ser distinguidas de las áreas vecinas por que las condiciones de competencia son apreciablemente diferentes en esas áreas. (Revised practical guidelines for establishing the possible existence of anticompetitive practices in selected markets of COMPAL programme

Countries. Geneva, September 2006).
Prácticas horizontales
Son aquéllas que afectan la situación de los competidores en un mercado, en tanto que las prácticas verticales se asocian con empresas que operan en distintas etapas del mismo proceso productivo. (Manual para Investigar Conductas Anticompetitivas).
Precio justo: Es uno de los varios objetivos planteados por el comercio justo que consiste, en reconocer un precio tal que permita un nivel de vida digna al productor.
Protección arancelaria: Protección proporcionada a un producto por el establecimiento de un arancel a la importación de un producto similar, procedente del resto del mundo.

Sustituibilidad por el lado de la demanda

Para realizar la sustituibilidad por el lado de la demanda, se deben considerar los aspectos por los cuales, la demanda de los consumidores se desplazaría, en caso de producirse un incremento en el precio o de reducirse la oferta del producto en cuestión, mientras las demás variables permanecen fijas.



Sustituibilidad por el lado de la Oferta
La sustituibilidad por el lado de la oferta se considera en la definición de mercados cuando sus efectos son equivalentes a los de la sustitución de la demanda en términos de efectividad e inmediatez. Esto requiere que los proveedores sean capaces de cambiar productos en el producto relevante y mercadearlos en corto plazo sin incurrir en costos adicionales significantes o riesgos., como respuesta a cambios pequeños y permanentes en los precios relativos
Restricciones verticales
Son acuerdos entre empresas que están en distintos puntos de la cadena productiva: productores y distribuidores, productores de insumos e industriales que utilizan ese insumo, etc (Manual para Investigar Conductas Anticompetitivas


Resumen Ejecutivo



El objetivo del estudio consiste en examinar la organización del mercado avícola, considerando la cadena de comercialización, el comportamiento de las empresas, la competencia y barreras administrativas, efectuando una análisis integral del sector, en donde se revisan leyes publicas, Normas, procedimientos y políticas que permitan valorar su incidencias a lo interno del sector, precisando como resultado la búsqueda de soluciones sobre los hallazgos encontrados.
La industria avícola en Nicaragua (carne de pollo y huevo) durante el periodo 2001/07, ha venido creciendo a una tasa de 3.9% y agrega el 2.6% del PIB en su forma ampliada. Esta rama de la industria, contribuye con el 1.9% de la generación de empleo dentro de la Población Económicamente Activa del país, al incorporar 43.0 mil empleos en el año 2007.
El crecimiento y desarrollo alcanzado por esta industria, obedece a la inserción de la genética de países desarrollados, importada de las casas comerciales de los EEUU y las subsidiarias en la región Centroamericana, la cual es internada por la industria nacional, a través de los productos avícolas, como huevos fértiles, gallos y gallinas carne de pollo. Lo que ha permitido que las importaciones demandadas aumentaran en 5.7 %, al crecer hasta US$13.4 millones en el último quinquenio.
Las exportaciones que realiza la avicultura, es de un promedio de US$0.50 millones por años y su balanza comercial es negativa con US$11.7 millones. Pero su deterioro, es compensado por el efecto multiplicador, con una mayor producción de carne de pollo y huevo para el consumo nacional, constituyendo ambos productos como elementos básicos de la canasta alimenticia del país.
Con la ampliación del proceso inversionista y el mayor uso de la genética importada, la producción de carne de pollo se expandió de 29.7 miles de TM a 89.8 miles de TM durantes el periodo 1997/07, con un crecimiento de 8.2% en los volúmenes de producción. Similar situación se manifestó en la producción de huevo, al aumentar de 23.2 millones de docenas a 30.6 millones de docenas huevos durante el mismo periodo. Se cuenta con una población de aves ponedoras en producción de 1.2 millones de aves. El proceso de privatización de empresas y del comercio tanto interno como externo que impulsó durante la década del 90, permitió dinamizar el sub sector avícola, lo que permitió el logro de altos niveles de crecimiento en la producción de carne de pollo.
La Producción de carne de pollo en Nicaragua esta concentrada en cuatro grandes empresas que generan el 96 % de la producción nacional, siendo estas: Tip Top industrial con el 39.4%, avícola la estrella con el 21.05% e Indavinsa y Monisa con el 20 y 16 % respectivamente, localizadas en la zona del Pacifico (región III y IV). Por su parte la producción de huevos en Nicaragua está concentrada en cinco empresas líderes que en conjunto aportan el 63 % de la producción nacional, siendo ellas: el granjero, avícola la Estrella S.A, la Barranca, San Francisco y los Pinares, el 37 % restante es agregado por el sector de la pequeña y mediana producción. Organizada y representada por la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA),
En Nicaragua la cadena Productiva de la producción de carne de pollo inicia con la incubación de huevos fértiles, únicamente Avícola la Estrella produce los huevos fértiles al importar los reproductores de estados Unidos, hasta obtener el pollo procesado, en el caso de algunas empresas poseen su propia cadena de restaurantes. Además, se dan altos niveles tecnológicos en las empresas más grandes en contraste con el bajo nivel tecnológico de las granjas más pequeñas. En 2007 la estrella incubó 7.5 millones de pollitos Broilers de las razas Arbor, acres y Ross
En los últimos tres años se han realizado inversiones tanto en granjas como en plantas de procesamiento que han contribuido al mejoramiento tecnológicos lo que ha permitido que las aves se desarrollen en condiciones más favorables al climatizarles el ambiente así como un mejor sistema de alimentación, rigurosas medidas de inocuidad y sanidad, y capacitación al personal que labora en las instalaciones. Con miras hacerse más competitivos han modernizado la planta de proceso donde sale el pollo fresco y el congelado instantáneo de pieza por pieza.
En la industria avícola el alimento es la principal materia prima representando el 60% del total del costo, siendo el sorgo y la soya los dos elementos más importantes los cuales acumulan el 85 %. Los mayores márgenes de ganancias en la producción de huevos los obtienen los intermediarios mayoristas (22 .0% en promedio).
En Nicaragua se ha venido avanzando en los procesos de implementación de las diferentes medidas acordadas en la Organización Mundial de Comercio (OMC); con el propósito de asegurar que en los diferentes eslabones de la producción avícola, pongan en práctica las normas de sanidad e inocuidad, asegurar la salud de los consumidores; promover la competitividad de las empresas promoviendo mayor competencia en el mercado nacional y mercados internacionales. Se destacan leyes como:

  • Ley No. 291: Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal,

  • Ley Nº 601, Ley de promoción de la competencia, para promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, que garantiza la eficiencia del mercado, el bienestar de los consumidores, el fomento de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de las prácticas anticompetitivas.

  • Acuerdo ministerial MAGFOR 19 – 2000, donde se declara el estado de alerta sanitaria sobre la influenza aviar.

  • Decreto ejecutivo 049 – 1990: Reglamento del servicio de inspección de sanidad animal, donde se establecen las medidas higiénicas y sanitarias para la manipulación de los productos, subproductos y derivados de animales;

Nicaragua tiene una serie de normas, medidas y controles dirigidos a hacer cumplir los registros sanitarios y fitosanitarios exigidos en el mercado mundial. La Comisión Interinstitucional de Normalización, es el organismo asesor y colaborador del MIFIC para la emisión y cumplimiento de las normas oficiales de calidad, según lo establece la Ley de Defensa de los Consumidores. Son normas obligatorias de cumplimiento y aplicación en las actividades de sectores económicos las siguientes:



  • NTON: Requisitos sanitarios que deben cumplir los expendios de carnes frescas.

  • NTON: Pollo beneficiado listo para cocinar (pollo crudo) entero, en cortes y sus menudos.

  • NTON: Norma sanitaria de manipulación de alimentos. Requisitos sanitarios para manipuladores.

  • NTON: Directrices para la aplicación del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP)

  • NTON: Norma técnica obligatoria nicaragüense de producción animal ecológica.

  • Medidas establecidas en el Plan Alfa para la Prevención y Erradicación de enfermedades exóticas, elaborado por la unidad de Análisis de Riesgos del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

  • Reglamento sobre Controles Sanitarios de la Producción, Transformación, Almacenamiento, Comercialización de Carne tanto interna como externa;

  • Controles Sanitarios de la Producción Transformación, Almacenamiento y Comercialización de la Carne destinada al Mercado Nacional;

  • Registro y Utilización de Fármacos Veterinarios y Vacunas;

  • Evaluación de la Capacidad de los Servicios Veterinarios de hacer respetar la Gestión.

El MAGFOR por medio de la DGPSA, tiene identificado 145 rutas de vigilancia para detectar y conocer la situación epidemiológica del país, en donde realiza muestras para determinar prevalecía de Brucelosis, Leucosis bovina y Rinotraquitis infecciosa bovina, levanta muestras serológicas en aves a nivel de granja y traspatio encontrándose ausencia de influencia aviar...


El reglamento de “Cuarentena Agropecuaria” es la normativa que se utiliza para la regulación de la importación y exportación de animales, material genético y productos de origen animal, trámites que se hacen a través de la ventanilla única del CETREX.
Para los controles de sanidad animal y pública veterinaria Nicaragua cuenta con diez laboratorios que prestan servicios de diagnóstico, análisis y monitoreo de enfermedades, plagas, residuos tóxicos, agroquímicos, de productos alimenticios y veterinarios. Los laboratorios son manejados por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el Ministerio de Salud (MINSA); el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC).
En el país se han venido ejecutado proyectos y programas relacionados con el control, vigilancia y prevención de enfermedades en animales y plantas, para los productos de consumo interno como para la exportación, entre ellos están: i). Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Animal (PROVESA), ii) El Programa de Ampliación de las Exportaciones Agrícolas; iii) El programa de crédito para la garantía de las exportaciones; iv) Programa de acceso a mercados. También Nicaragua ha subscrito el Código Sanitario Internacional de la OIE, cuyo objetivo es velar por la seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y productos de origen animal.
En el marco de las importaciones, el arancel máximo que aplica la avicultura, se la hace al muslo y piernas del pollo, con 164.4% utilizado por el CAFTA en el año 2007. Los aranceles más bajo se manifiestan en las importaciones de pastas deshuesadas mecánicamente con un 5%. Para la carne de pollo sin trocear, fresco, refrigerado o congelado se aplica el 27%. Los aranceles empleados a las importaciones en carne de pollo, están aún por debajo de los permitidos por la OMC. En las importaciones de huevo fértil, se utiliza cero aranceles, pero al huevo comestible es del 10% en el DAI y el 15% el ISC. Para las importaciones de gallo y gallinas en pie, el arancel es del 10%.
El comportamiento de los precios a los productos importados, utilizados en el desarrollo de la avicultura, tienen una tendencia alcista en los últimos seis años. En huevo fértil, el precio de este producto, procedente del mercado de los EEUU ha crecido en 26.4%, y el 50% de las importaciones de este producto vienen de este mercado de origen. Los precios de importación para gallos y gallinas en pie, varían según el país de origen. El precio de este producto procedente de los EEUU es de US$27.0, el kg para el año 2007, que relacionado con el precio de los distribuidores comerciales de la región CA, éste el de EEUU, es superior en 3.5 veces al precio de la región.
Los precios en el mercado regional en el periodo 2000/06, tuvieron una tendencia a crecer. El pollo entero su precio más alto fue en Guatemala con US$2.17 Kg, con un alza de 8.75%. Nicaragua tuvo un precio de 2.03 el Kg, con un crecimiento de 6.45%. El muslo tuvo un margen comercial con respecto al pollo entero de 15.3%. Los precios máximos se manifestaron en El Salvador con US$2.84 el Kg. Nicaragua tuvo un precio promedio de US$2.04 el Kg. En la Pechuga el precio máximo se manifestó en Salvador con US$3.54. Los márgenes de comercialización con relación al pollo entero es de 24.32% y respecto al muslo de 12.74%.
El huevo blanco al Mayorista, para los países de la región Centroamericana, tuvo un precio promedio máximo de US$0.79 la docena, existiendo un precio mínimo de US$0.71 la docena, manifestado en Nicaragua para el periodo 2000/06. El precio al consumidor aumento 40.7% del periodo 2004/06. El precio promedio al detalle en Nicaragua fue de US$0.76 la docena con un margen comercial de 15.4%. El aumento en el precio del huevo, obedece a las alzas de las materias primas, (maíz, harina de soya), los combustibles y a la no integración de los diferentes eslabones de la cadena productiva.
La población Nicaragüense, ha revelado una mayor preferencia por los productos avícolas, tal condición se manifiesta con el incremento del consumos per cápita de ambos productos. En carne de pollo existe una ampliación en el consumos del 144.4%, al aumentar este indicador de 14.4 libras a 35.2 libras por personas en el periodo 1997/07. En huevo el crecimiento fue más lento de 10.3% con relación a la carne de pollo. El consumo creció de 4.8 docenas a 5.3 docenas por persona en los últimos 10 años.

Con los altos índices de pobreza humana, los bajos niveles de ingreso y la distribución por el uso de las remesas, la población de escaso recurso tiene una mayor tendencia, a demandar la carne de pollo como sustituto de la carne roja. Por tal razón su consumo aparente de carne de pollo, creció en 45.7% al variar este indicador de 64.3 a 91.6 miles de toneladas en el periodo 2003/07. En huevo, el aumento fue de 34.2 a 37.6 millones de docenas con un crecimiento del 9.7%. En carne la producción total, agrega el 96.5% del consumo aparente. En huevo, con la dependencia de la genética importada, y en los últimos años esta variable ha representado el 21% del consumo aparente.



En el periodo de invierno se presenta una baja en el precio del huevo, cuando al mercado entran productos derivados del procesamiento del maíz, que complementados con queso, son sustitutos del huevo. Con la producción del aguacate, el huevo se vuelve un producto complementario y puede sustituir el consumo de carne de pollo en la dieta de manera parcial y temporal. El consumo de carne de otras aves, no es muy común en el país.
La industria de carne de pollo esta altamente concentrada e integrada verticalmente teniendo dominio en el mercado, en contraste el sector de huevo presenta una concentración menor dado que existen 110 productores con una participación aproximada del 40%, los cuales no están integrados verticalmente. No obstante el sector de la gran empresa administra de manera integral toda la cadena productiva, teniendo como parte de la integración de la producción de huevo, plantas procesadoras de alimentos balanceados, las cuales son utilizadas para suplir sus requerimientos de ellas y para el suministro de otras especies.
Los rastros utilizan tecnologías de libre disponibilidad, tiene barrera tecnológica, pero como productores y procesadores de aves deben cumplir con las normativas para sanidad y procesamiento del beneficiado. La falta de acceso a inversión de capital, para ampliación, reposición de infraestructura y logística de acceso a los principales canales de mercadeo y distribución, limita a empresas pequeñas a vender operar con economías de escala y a vender sus productos en los principales supermercados, donde las grandes tienen exclusividad. Estas constituyen un monopolio y fijan los precios de los costes unitarios y a pesar de sus diferencias fijan el precio de mutuo acuerdo.
La empresa Avícola la Estrella, importa y administra toda la genética de cadena productiva utilizada para pollo y huevo de exclusividad única de la transnacional que les provee. En cambio las otras empresas traen el material genético huevo fértil importado para línea ponedora de Centroamérica, tienen barrera producida por la firmas globales de genética establecidas fuera de territorio. Las empresas grandes, tienen un proceso de incubación, los pequeños, importan el pollito para desarrollar su cadena de producción de pollo de engorde y de huevo.
Para determinar el mercado relevante de los productos carne de pollo y huevo, se hizo un análisis sobre las limitantes competitivas, relacionadas a la sustituibilidad de la demanda y la oferta, combinando en ambos casos el mercado relevante tanto del producto como su segmento geográfico.
La sustituibilidad por el lado de la demanda:

  • En relación a la genética, es baja debido a que el país no tiene laboratorios, y no se vislumbra la posibilidad para el desarrollo genético a corto y mediano plazo.

  • Acerca de los alimentos concentrados las opciones de sustitución son muy altas, debido a que todas las grandes empresas, fabrican sus propios alimentos concentrados, y su principal ingrediente (sorgo) es producido en el país.

  • Con respecto a las pollitas ponedoras y de engorde es muy baja su sustituibilidad. En similar condición, están las empresas que importan el huevo fértil, para incubarlo y producir los pollos.

  • En correspondencia a carne de pollo es baja, dependiendo segmento de la población y el nivel de ingreso, se puede alternar con otros tipos de carnes.

  • La sustituibilidad por el lado de la demanda en el huevo es baja, debido a que no existe en el mercado otro producto sustituto cercano en la dieta alimentaría.

La sustituibilidad entre áreas geográficas se presenta la siguiente situación: i)



  • La genética aviar tiene una escala geográfica transnacional, todos los insumos vinculados a esta área, son adquiridos de EEUU y de algunos países de la región.

  • Los alimentos concentrados tienen un radio de distribución de cobertura nacional, con la limitante para los pequeños y medianos productores avícolas, localizados en áreas alejadas, de precios altos para su adquisición.

  • En los productos de consumo final (carne de pollo y huevo), existe la alternativa de abastecerse con importaciones, pero el país tiene capacidad para ser autosuficiente con sus niveles de producción

La Sustituibilidad por el lado de la Oferta se presenta la siguiente situación:



  • En los procesos de incubación, técnicamente es posible para una incubadora combinar la producción de pollitas broiler y pollitas ponedoras. En este sentido la sustituibilidad es baja.

  • La sustituibilidad desde la oferta entre granjas de postura y de engorde es baja por el nivel de especialización que poseen las empresas en cada una de estas líneas.

  • La sustituibilidad desde la oferta del producto carne de pollo es baja por lo que ya se explico en el análisis relacionado a la demanda..

  • La sustituibilidad desde la oferta con respecto al huevo, se considera muy baja debido a que la producción del país es suficiente para abastecer la demanda de la población.

Las características de la actividad avícola sugieren que en el país se podría estar dando prácticas anticompetitivas, sin embargo no se ha podido confirmar tales situaciones por la falta de información sobre el funcionamiento de las empresas.



EXECUTIVE SUMMARY

The main goal of the research consists of examining the organization of the poultry farming market, considering the commercialization chain, the behavior of the companies, the competition and administrative barriers, carrying out an integral test of the sector, where public laws are revised, regulations, procedures, and policies, so they can consider their effects inside the sector, and as a result to look for solutions about the find.


The poultry farming industry in Nicaragua (chicken meat and egg) during the period 201 to 2007 has grown to a rate of 3.9 percent and add 2.6 percent of PIB. These industries Brach contribute with 1.9 percents of employments inside the active population of the country 43.0 thousands employments were started in 2007.
The growth and development reached by the industry is the result of the insertion of the genetics from developed countries, imported by the commercial branches from the United States an the other branches in the Central America region which is put by the national industry, through the poultry farming products, like fertile eggs, cocks, and chicken. This has allowed that the demanded imports increased 5.7 percent increasing to US$ 13.4 millions in the last five year period.
The exportations that the poultry farming does has an average of US$ 50 millions per year and its commercial balance is negative with US$ 11.7 millions. But its deterioration is worthwhile by the multiplier effect, with a better production of chicken meat and egg for the national consumption setting up both products as basic components food products of the country.
With the process of investment and better way to use the imported genetics, the production of chicken meat was expanded from 29.7 thousands of TM to 89.8 thousands of TM during the period 1997 to 2007, with an increasing of 8.2 percent in the volumes of production. The situation was shown in the production of the egg, increasing from 23.2 millions of dozens to 30.6 millions of dozens of eggs during the same period. There is a population of lay poultry in production of 1.2 millions of poultry. The process of private companies and trade as internal as external in the nineties let the poultry farming sub-sector to lessen and this also allowed higher levels of growth in the production of chicken meat.
The production of chicken meat in Nicaragua has four big companies that generate 96 percents of the national production, these are: tip top industrial with 39.4 percent, The Estrella Poultry Company with 21.05 percent, Indavinsa with 20 percent and Monisa with 16 percent, they are located in the pacific (third and fourth regions). On the other hand, the production of eggs in Nicaragua has five big companies that work as a team given the 63 percent of the national production, these are: The Granjero, the Estrella Company IS.A. The Barranca, San Francisco and the Pinares, the rest of the 27 percent is added by the small and medium sized production sector. Its organized and represented by the National Association of food producers (ANAPA).
In Nicaragua, the productive chain of production of chicken meat begins with the fertile eggs incubation, the only one that produces fertile eggs is The Estrella Company. It incubated 7.5 millions of broilers chicks. The breeds were Arbor, Acres and Ross.
For three years, investments have been done as for farms as for plant processing that have contributed for a technological improvement. This has allowed the poultry develop in better conditions. A better feeding system has been done, rigorous measures of public health systems have been taken, and training the staff that work in the facilities. The plant processing has been modernized. The fresh chicken comes from this plant processing.
In the poultry farm industry the food is the main raw material representing the 60 percent of the total cost. The ground yellow corn and the soybean are the two most important components. They accumulate the 85 percent. The greatest margins of earning in the production of eggs are made by intermediary wholesalers (on average 22 percent).
In Nicaragua, the implementation processes have advanced in the different measures agreed in the world trade organization (OMC) in order to insure that the different links of the poultry production put the public health systems regulations into practice, to insure the consumers´ health and promote the competitiveness of the companies promoting a great competition in the market in the national and international market. Some laws stand out such as:


  • Law number 291- Basic law of animal health and vegetal public health system.

  • Law number 601- Law of promotion of the competition, to promote and supervise the competition among the economical agents that guarantee the efficiency of the market, the welfare of the consumers, the promotion of the competition, the prevention, the ban and the punishment of the anti-competitive practices.

  • The ministerial agreement MAGFOR 19-2000 where the state of alert is stated because of the influenza aviary.

  • Executive decree 049-990: the regulations service of inspection of animal health where the hygienic and sanitary measures are established for the handling of the products and sub- products and derived that come from animals.

Nicaragua has some regulations measures and controls that concentrate on health registers demanded in the world market. The interinstitutional committee is the organization that works as an advisor and helper from MIFIC for the mission and fulfillment of the official regulations of quality according to the defending law of the consumers.


They are mandatory regulations of fulfillment and application in the economical activities of the sectors. Here are some of these laws.


  • NTON: Sanitary requirement must be obeyed by the people who sell fresh meat.



  • NTON: Chicken meat ready to be cooked (raw chicken)




  • NTON: Sanitary regulations of handling foods. Sanitary requirement for handlers.




  • NTON: Guidelines for the application of the analysis system. (HACCP)




  • NTON: A Nicaraguan mandatory technical regulation of an ecological animal production.




  • Established measures in the Alfa plan for the prevention and eradication of exotic disease drawn up by the analysis unit from the international organization of agricultural health (OIRSA).

Regulations about sanitary controls of the production, transformation, storage and commercialization of meat as internal as external.


Sanitary controls of the production, transformation, storage and commercialization of the meat intended for the national market.
Registers and use of veterinarian
Evaluation of the ability veterinary service to respect the running
MAGFOR through the DGPSA has 145 surveillance routes to control and know the epidemic situation in the country. They take samples to determine if there is some kind of disease between cattle and poultry.
The regulation of (agricultural forty) is the regulations that are used for the regulation of animal imports, genetic material, and animal products. All these steps are taken through CETREX.
For the animal sanitary controls and public veterinary medicine, Nicaragua has ten laboratories that give diagnosis services analysis plagues and toxic substances. These laboratories are in charge of Agricultural Ministry (MAGFOR), Health Ministry (MINSA) and Industry and trade Ministry (MIFIC) PROJECTS AND PROGRAMS HAVE TAKEN IN Nicaragua. These projects and programs are related surveillance control and prevention of animal and plant diseases, as for internal foods products as for exportation Nicaragua has:

  1. Surveillance program of animal health (PROVESA)

  2. The extension program of the agricultural exportations

  3. The credit program for the guarantee of exportations

  4. And the access of the program to markets. Nicaragua has subscribed the International health code from the OIE, which goal is to take care of the sanitary security of the international animal trade and animal products

The maximum tariff that the poultry farming applies to the imports is for the leg of chicken with 164.4 percent used by the CAFTA in the year 2007. The lowest tariff is shown in the importations of boneless pastas with 5 percent. For the chicken meat either fresh or frozen 27 percent is applied. The tariff applies to the chicken meat imports is still low to what the OMC allows. For the fertile egg imports there is no tariff, but the edible egg is 10 percent in the DAI and 15 percent to ISI. For cocks and hens imports, the tariff is 10 percent.


The prices for imported products that the poultry farm uses, have increased in the last six years. The price of the fertile egg comes from the United States and has increased in 26.4 percent, and 50 percent of the imports of this product come from the United States market. The prices for cock and hens imports vary according to the country. The prices of this product comes from the United States and it is US$ 27.0 the kg for the year 2007, this price from the united states is better 3.5 times than the price of the distributing businesses from Central America.

The price in the regional market had a tendency to increase in the period 2000 to 2006. The highest price of the whole chicken happened in Guatemala with US$ 2.17 kg, with an increase of 8.75 percent. Nicaraguan price was 2.03 kg with an increase of 6.45 percent. The leg had a commercial margin regarding to the whole chicken of 15.3 percent. The maximum prices were shown in El Salvador with US$ 2.84 the kg. Nicaragua had a price of US$ 2.04 the kg. The maximum price of the breast of chicken was shown in El Salvador with US$ 3.54. The commercialization margins related to the whole chicken is 24.32 percent and regarding the leg is 12.74 percent.


The white egg dozen for the wholesaler had medium prices of US$ 0.79 in the Central America Countries. The minimum price of US$ 0.71 was shown in Nicaragua in the period 2000 to 2006.
The price to the consumer increased 40.7 percent from the year 2004 to 2006. The average price in Nicaragua for the dozen of egg was US$ 0.76 with a commercial margin of 15.4 percent. The increase price of the egg is because of the rise in raw materials (corn, flour and so on).
The Nicaragua population has shown that they have a great preference for the poultry farming products. There is an extension of consumption for the chicken meat of 144.4 percent. This indicator increased from 14.4 pounds to 35.2 pounds per people in the period 1997 to 2007. The growth of the egg was slower 10.3 percent related to the chicken meat. The consumption increased from 4.8 dozens to 5.3 dozen per people in the last 10 years.
There is no doubt that high rates of poverty, and the distribution for the use of consignments, the poor people has a better tendency to demand chicken as a substitute of the red meat. For this reason, the chicken meat consumption increased 45.7 percent. This indicator varies from 64.3 to 91.6 millions of tons in the period 2003 to 2007. the increase of the egg was from 34.2 to 37.6 millions of dozens with an increase of 9.7 percent.
During winter, there is a decrease in the price of the egg, and this happens when new products that come from the corn appear in the market. The cheese is another substitute of the egg. With the avocado production the egg becomes a complementary product and can substitute the consumption of chicken meat for a short term.

The slaughterhouses use free availability. They have technological barriers, but as producers and poultry processors must obey with the regulations for sanitary and processing of the user. The lack of the necessary infrastructure and the logistic of access to the main channels of marketing and distribution, prevent the small companies to operate and sell their products in the main markets, where the big companies have a great exclusiveness. It is important to point out that these big companies become a monopoly.


The Estrella poultry company import and manage all the productive genetic chain of chicken meat and egg in an exclusive way from the transnational that provides them. On the other hand, the other companies bring the genetic material fertile egg imported from Central America. They have barriers produced by global companies that have established genetics out of the country. The big companies have an incubation process; the small companies import the chick to develop its production chain of the chicken and egg.
To determine the relevant market of the chicken meat and egg products, an analysis was done about the limited competitions related to the substitution of the supply and demand, combining both cases the relevant market as for the product as for its geographical segment.
The substitution for the demand


  • In relation to the genetics is low because the country does not have laboratories and we do not see any genetic development at the moment.




  • About the concentrated foods the options of substitute are higher, because of all the companies make their own concentrated foods and their main ingredient is the (ground yellow corn) and is produced in the country.




  • About the lay chicks their substitution is very low. In the same condition are those companies that import fertile egg, to incubate it and produce the chicks.




  • The substitution for the demand of the egg is low, because of there is no other product that can substitute it.




  • The substitution between geographical areas the following situation is presented.




  • The aviary genetics has a transnational geographical scale; all the products connected to this area are from the United States and some countries of the region.




  • The concentrated foods have a distribution all over the country except for those small and medium sized poultry farming producers located in faraway areas. They have to pay a lot of money to get this food.




  • In the final products of consumption (chicken meat and egg), there is an alternative of supplying with imports, but the country has the ability to be self-sufficient with its levels of production.

The substitution for the supply the following situation is presented:




  • In the incubation process, for an incubator is possible to combine the production of broiler chicks and lay chicks. In this sense the substitution is low.




  • The substitution from the supply among farms is low just because the level of specialization that the companies have in each of these lines.




  • The substitution from the supply of the chicken meat is low. This was already explained through the analysis related to the demand.




  • The substitution from the supply regarding to the egg, is considered very low due to the production of the country is sufficient to supply the demand of the population.

The characteristics of the poultry activity suggest that in the country anti-competitive practices can be happened, however, these anti-competitive practices have not been confirmed by the lack of information about how these companies work.



I. Objetivos y Resultados del Estudio

Objetivos Generales


  • Examinar la organización del mercado avícola haciendo énfasis en las cadenas de comercialización e carne e pollo y huevo, el comportamiento de conductas empresariales considerando las áreas restrictivas a la competencia y las barreras administrativas.



Objetivos Específicos


  • Hacer análisis integral del sector avícola que permita conocer el nivel de desempeño de las distintas políticas públicas y del mercado internacional que inciden en su comportamiento.




  • Analizar la estructura de la cadena de valor del sector avícola; enfatizando en el comportamiento de conductas empresariales y barreras legales y administrativas




  • Realizar propuestas de lineamientos de políticas públicas para mejorar la organización y gestión del mercado, en el marco del contexto nacional e internacional.


II. Resultados del Estudio



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