Capitulo 3 estudio de mercado para transformados de mango



Descargar 282.94 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión19.03.2019
Tamaño282.94 Kb.
  1   2   3   4




CAPITULO 3



  1. ESTUDIO DE MERCADO PARA TRANSFORMADOS DE MANGO


El mango es la fruta tropical de mayor peso e importancia en el mercado mundial, ocupa el primer lugar con una participación del 47%.5 El continente asiático es el primer productor con el 78,4% de la producción, siguiéndole África y Sudamérica con el 8,5% -Brasil es el mayor productor en Sudamérica- y 4,6% respectivamente.
Es importante destacar que las líneas principales que provee la industria ecuatoriana son: mango fresco de exportación, mango fresco para consumo local y mango procesado, siendo la variedad de mango Tommy
Atkins con mayor mercado a nivel mundial, la cual predomina en la producción de nuestro país con el 57%, seguida por la variedad Haden con 21%, Kent con el 14% y con un 8% las variedades Keitt, Ataulfo, Edward, Van Dike y Splind Felds6.


Figura 3.1 Variedades de Mango que se cultivan en Ecuador
Para efectos de este estudio se tomará en cuenta únicamente las variedades Tommy Atkins y Kent, debido a que cuando arrancó el proyecto, eran las variedades que más se producían; además de tener un gran potencial tanto a nivel mundial como en Ecuador.
Nuestro país, además de abastecer de mango fresco al mercado mundial, importantes industrias del país han comenzado a exportar elaborados de esta fruta exótica, tales como jugo, concentrado, congelados IQF y pulpa, siendo los principales destinos de estos elaborados: Estados Unidos, Holanda, España, Alemania y Chile.
Con el desarrollo de los mercados y el cambio en las preferencias de los consumidores, el producto se ha ido industrializando y hoy en día se podría ofertar en varias presentaciones, dentro de las cuales se encuentran las pulpas sin y con tratamiento enzimático y los cremogenados de mango. Es importante señalar que el proyecto busca introducir en nuestro país estos elaborados de primera transformación para que las industrias puedan exportar productos con valor agregado y de excelente calidad.


    1. Análisis de la Demanda

El consumo de frutos tropicales, frescos o transformados, ha crecido en los últimos años en muchos países y especialmente en los desarrollados; este crecimiento se debe a la expansión geográfica de los productos gracias a un comercio cada vez más rápido, seguro y económico, al incremento experimentado por el turismo y al progreso de las técnicas de transformación y envasado de las frutas7.


El apéndice A muestra en orden de importancia las frutas tropicales más exportadas a la Unión Europea por países de otros continentes. En volúmenes de toneladas métricas el mango ocupa el cuarto lugar en importancia con 15,5%.
Los transformados de mango son considerados en los mercados internacionales como materia prima para elaborar otros productos como jugos y/o néctares. El crecimiento del mercado ha sido lento e inestable, sin embargo con la evolución de la comercialización del producto el mercado se ha ido desarrollando. En cuanto a frutas tropicales procesadas (pulpa o puré), la tabla 10 presenta las estadísticas para las importaciones realizadas por los Estados Unidos durante el período Enero-Septiembre del 2.001.
TABLA 10

EEUU: IMPORTACIONES DE MANGO PROCESADO

ENERO-SEPTIEMBRE DEL 2.001 (EN Kg)


PAÍSES

2.000




2.001

México

1.622,959




1.143,844

India

1.050,270




739,330

Otros

1.635,459




1.827,877

TOTAL

4.308,688




3.711,051

Fuente: The Food Institute Report, Dic 10, 2.001

El mango es la segunda fruta en importancia en los Estados Unidos, después del banano, con 3.711 TM y del cual es México su principal proveedor.


Los tres principales mercados importadores a nivel mundial son Estados Unidos, la Unión Europea y Asia; sin embargo, es de destacar que el incremento en el volumen total de importaciones de mango en la Unión Europea aumentó cerca del 50%, presentándose un consumo per cápita de 225 gramos y de 600 g para Estados Unidos.
Año tras año las frutas tropicales, especialmente los transformados de mango, ganan un importante lugar en las importaciones efectuadas por los países europeos. Esto se debe a su buena aceptación por los consumidores que conocen la fruta y aquellos que experimentan les gustan y vuelven a repetir, los cuales a su vez las recomiendan a otros.
En un estudio realizado por la CORPEI en el año 1.999, señala que el comportamiento de los europeos frente a las frutas en general es muy variado, consumiendo en mayor proporción los del norte que los del sur. Francia y en menor proporción España, son más receptivos a jugos de frutas tropicales.
El consumo de las pulpas tiene una gran demanda en forma de granel concentrado. La India así como muchos países de Europa, Australia, Medio Oriente, etc, está interesada en la importación de las pulpas o purés en granel para utilizarlos en mezcla de jugos, refrescos y bebidas de frutas, helados, yogurt, preparación de pasteles, salsas, pickles y alimentos para bebés. Los mercados principales son Estados Unidos, la Unión Europea y el Medio Oriente.
Las pulpas así como otros derivados continúan siendo negociados internacionalmente, principalmente en forma de granel, para ser utilizados como materia prima por varias industrias. Esto es ventajoso para nuestro proyecto ya que se intentaría competir en el mercado mundial con esta clase de elaborados.
En el año 2.000, el comportamiento del mercado de frutas procesadas a nivel mundial colocó a los concentrados y pulpas con un volumen de comercialización del 28% del mercado de las frutas procesadas.
Durante 1.994, las exportaciones ecuatorianas de jugo estuvieron dirigidas a los mercados de la Unión Europea y a los Estados Unidos. Las exportaciones indicadas como jugo de mango registran exportaciones en 1.994 de 49 TM y en 1.995 (hasta junio) con 149 TM; el destino principal fue Países Bajos y EE.UU con un volumen de 48 TM.
Entre 1.995 y 1.996, el valor de las exportaciones ecuatorianas de pulpa de mango presentaron una caída debido a la presencia del fenómeno del niño. Sin embargo, el crecimiento del mercado de pulpas de mango ha ido en aumento debido a la evolución y desarrollo en la comercialización del producto en el mercado mundial.
De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la Empresa de Manifiestos, la demanda de pulpa de mango de 13 -18ºBrix8 para Ecuador fue en el año 2.000 de 122,41 TM, para el 2.001 de 550,43 TM, mientras que para el año 2.002 fue 1.504,66 TM; es decir que del año 2.000 al 2.002, el consumo de pulpas de mango se incrementó en más del 1.100%, como lo indica la tabla 11.

TABLA 11

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PULPA DE MANGO (TM)



Países

2 000

2 001

2 002

Acumulado

% Participación

1

Chile

18,34

91,40

18,760

128,498

5,9

2

Holanda

47,86

0

225,830

273,692

12,6

3

Guatemala

19,60

18,04

74,040

111,683

5,1

4

EEUU

4,93

62,87

110,240

178,035

8,2

5

España

31,67

289,10

458,970

779,741

35,8

6

Japón

0

1,11

42,271

43,376

2,0

7

Jamaica

0

34,82

37,300

72,123

3,3

8

Perú

0

18,16

0

18,161

0,8

9

Nueva Zelanda

0

34,94

35,810

70,743

3,2

10

Canadá

0

0

0,700

0,696

0,0

11

Arabia Saudita

0

0

53,210

53,212

2,4

12

Rusia

0

0

165,570

165,571

7,6

13

Rep.Dominicana

0

0

18,350

18,349

0,8

14

Israel

0

0

115,770

115,768

5,3

15

Alemania

0

0

147,840

147,840

6,8

TOTAL

122,41

550,43

1504,660

2 177,490

100,0

Fuente: Empresa de Manifiestos

El principal comprador de la pulpa de mango ecuatoriana en el período 2.001 a 2.002 fue España, acaparando el 35,8% de las exportaciones, seguido por Holanda, Estados Unidos, Rusia y Alemania con el 12,6%, 8,2%, 7,6% y 6,8% respectivamente. Chile ocupó el sexto lugar como país consumidor con el 5,9% seguido por Israel (5,3%) y Guatemala (5,1%); finalmente otros países con el 12,7% de participación entre los cuales está Jamaica, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Japón, entre otros.
De los países de América Central y Sur se concluye que también existe un mercado potencial en nuestro continente. Podemos notar el ingreso de nuevos países durante el 2.002 y que demandan en gran cantidad la pulpa. La siguiente figura indica la distribución de la demanda de pulpa de mango.



Figura 3.2 Distribución de la demanda de pulpa de mango Ecuatoriana

Por otro lado, en 1.996, México fue el líder exportador de pulpa de mango al mercado estadounidense contribuyendo con el 38% del total de importaciones de pulpa de mango que realizó Estados Unidos, seguido por otros países cuyo porcentaje de exportación es del 25,6% y del cual únicamente Ecuador participa con el 0,6%; a Tailandia le corresponde el 21,2% y por último la India con un 15,3%. EUA importa anualmente unos ocho millones de dólares/año de pulpa de mango9.


En la figura 3.3 se presenta el porcentaje de participación de pulpa de mango de nuestro país en el mercado estadounidense.


Figura 3.3 Participación de las exportaciones ecuatorianas de pulpa de mango en la demanda estadounidense.
La industria de las bebidas es el mayor consumidor de transformados de mango; elabora jugos, néctares, bebidas del zumo de la fruta, bebidas mixtas y multi-vitamínicas, licores alcohólicos, jarabes, etc. Para las bebidas mixtas, la pulpa de mango es la más apetecida para las mezclas junto con el maracuyá.
La tabla indica los subproductos del mango y los mercados de consumo.
TABLA 12

SUBPRODUCTOS DEL MANGO

MERCADOS

  • Deshidratados

  • Estados Unidos

  • Jugos

  • Estados Unidos

  • Unión Europea

  • Concentrado

- Para la elaboración de mermeladas y confituras.

  • Europa

  • Estados Unidos

  • Puré y Pulpa

    • Para la elaboración de helados, preparación de bebidas, mezclas de frutas tropicales.

    • Para la elaboración de jugos clarificados.

  • Unión Europea

  • Estados Unidos

En la Unión Europea, el mango está considerado como la cuarta fruta más importante por su contenido alimenticio. En 1.997, las importaciones de jugos de otras frutas tropicales, entre las que se incluye el mango, ascendieron a 18.474 toneladas totales, de las cuales 7.860 toneladas fueron importaciones extra europeas, principalmente provenientes de Ecuador (3.773 toneladas)10. El principal mercado en 1.997 fue Holanda que participó con el 39% de las importaciones totales seguido por Portugal (11%), país que gradualmente se está convirtiendo en un punto importante de re--exportación de jugos y, en tercer lugar, Francia con el 8% de las importaciones totales.


India es el mayor productor de mango del mundo con 10 millones de TM y 1,2 millones de Ha., que representa el 43% del total mundial (datos a 1.994); en términos de volumen, su participación se ha reducido de 60% a 55% entre 1.979/81 y 1.994.
El principal proveedor de jugo concentrado y de puré de mango a Europa es India, con las variedades Alphonso y Totapuri. Así mismo, a pesar de llegar a ser el primer productor del mundo, sólo exporta el 1% de su producción, principalmente en forma de procesado (néctar, jugo, pulpa, chutney, pickles, etc.), siendo el principal exportador del mundo de estos productos.
La industria procesadora de mango capta el 9% de la producción total de mango fresco. Otros proveedores de este mercado son Ecuador y Colombia. Los volúmenes estimados de exportación mundial de pulpa de mango correspondientes a Colombia y Ecuador, en el año 2.001, estarían representando el 9% de las exportaciones que efectúa la India, sin contar la oferta de otros países productores y exportadores de pulpa o jugo de mango11. En Europa, la temporada de escasez de mango, y cuando se registran los mejores precios, es la comprendida entre septiembre y diciembre, que también constituye una importante ventana de mercado para el mango ecuatoriano.
Como hemos podido observar al estudiar la demanda de transformados de mango, no se registran datos estadísticos de cremogenados y de pulpas con tratamiento enzimático, debido a que son materias primas que tienen que ser introducidas en los mercados, por lo tanto no sabemos cuál es su demanda y, para efectos del proyecto , se elaborarán siempre y cuando el cliente los requiera, es decir por pedidos especiales. El proceso más se inclinará hacia la elaboración de pulpas.

3.1.1 Cuantificación
Al observar el comportamiento de las exportaciones de pulpa de mango en la tabla 3, observamos que hay una expansión del producto ecuatoriano en el mercado extranjero, presentando un marcado crecimiento. La tendencia de este producto en nuestro país es mayor al 100 por ciento en los dos últimos años, a excepción de 1.998 que cayó por la repercusión del fenómeno del niño y para el 2.000 aumentó en un 38,47%; por lo tanto la tendencia es hacia el crecimiento.
Con este análisis podemos predecir que para los siguientes años, la demanda de transformados de mango, especialmente de pulpas va a duplicarse o por lo menos incrementarse en el 14% como mínimo, que fue lo que aumentó en el año 98, producto del fenómeno del niño. Esto sustenta la constante promoción que actualmente algunas entidades como PROEXANT, CORPEI, Fundación Mango Ecuador, realizan con los productos no tradicionales, siendo el mango uno de ellos.
Por lo expuesto anteriormente podemos señalar que el mercado ecuatoriano de pulpas de mango se está expandiendo, producto de la calidad, bajos costos de producción en relación con otros países y su rápida comercialización en el mercado internacional; por todo ello es que tomaremos parte de la ampliación de la exportación ecuatoriana en lo que a pulpas de mango respecta.
Como a nivel del mercado de la demanda, las exportaciones ecuatorianas solo satisfacen en 0,55%12, y el aumento de estas es de más del 100% cada año, no existe ninguna restricción en esta parte del mercado; por lo tanto la demanda para el proyecto estará dada por la oferta que la planta estaría en capacidad de producir, la cual está determinada por factores tales como la capacidad del área de recepción y de producto terminado (ver capítulo 2, 2.3.2), la cantidad de mangos existentes como insumo para el proceso, la capacidad de los contenedores para el transporte del producto y la periodicidad de los buques hacia los diferentes mercados.
Se analizarán cada uno de estos factores con la finalidad de conocer cuánto limitan éstos la oferta del proyecto y determinar la cantidad que la planta estaría en capacidad de producir para satisfacer una parte de la demanda mundial.

  • Cantidad de mangos disponibles en el mercado

Una de las mayores limitantes dentro de la demanda mundial y del proyecto en general, es la cantidad de mangos con la cual cuenta la planta para la elaboración de su producto. Para ello debemos determinar el fragmento del mercado de mango que se encuentra sin procesar o exportar. Los datos referentes a la cantidad de mango procesada y exportada para su distribución en el mercado internacional se presentan a continuación en la tabla 13.

TABLA 13

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANGO ECUATORIANO PARA EXPORTACIÓN (TM)

Año

Fruta

Mango

Concentrado

Edulcorado

Pulpa

Puré

Tajadas

Total

Natural

Congelado

Trozos

1.999

10.021

ND

855,90

ND

64,513

450,98

8,24

11.400,6

2.000

15.955

909,22

188,55

75,08

122,41

241,76

19,23

17.511,3

2.001

25.751,9

674,86

392,08

121,18

550,43

581,18

31,213

28.102,9

2.002

28613,4

476,57

631,33

134,79

1.504,7

640,33

34,48

32.035,6



Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal